GlobeNewswire

Aino Health AB (publ): Aino Health planerar listning på Nasdaq First North

Dela

PRESSINFORMATION
27 november 2016

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Aino Health planerar listning på Nasdaq First North

Styrelsen i Aino Health AB (publ) ("Aino Health" eller "Bolaget") har beslutat att ansöka om listning av Bolagets aktie på Nasdaq First North och i samband med listningen emittera högst 2 070 000 aktier riktat till allmänheten och institutionella investerare ("Erbjudandet"), varvid Bolaget tillförs högst 48,8 MSEK efter emissionskostnader. Ett prospekt avseende Erbjudandet offentliggörs den 27 november 2016. Första dag för handel på Nasdaq First North planeras till den 16 december 2016.

Det totala värdet av Erbjudandet, vid full teckning, uppgår till 53,8 MSEK fördelat på 1 800 000 nyemitterade aktier ("Nyemissionen") samt en övertilldelning av 270 000 befintliga aktier, till kurs 26,00 SEK ("Övertilldelningen"). Den senare kan komma att utnyttjas i händelse av ett stort intresse för Erbjudandet. Övertilldelningen genomförs som ett led i stabilisering, varefter Bolaget kan komma att emittera ytterligare högst 270 000 aktier genom en Övertilldelningsoption riktad till Erik Penser Bank.

Ett antal investerare har åtagit sig att teckna aktier för 31,9 MSEK, motsvarande cirka 68 procent av Erbjudandet exklusive Övertilldelning.

Aino Healths affärsidé är att öka hälsomedvetandet i olika kundorganisationer och sänka personalens sjukfrånvaro genom att marknadsföra en IT-baserad processlösning till såväl privata som offentliga företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller tjänster och verktyg för hela värdekedjan för hälso- och säkerhetshantering samt relaterade tjänster, processer och metoder.

Det samhälleliga behovet av att förbättra befolkningens hälsotal bl a genom att reducera sjukfrånvaron ställer nya krav på arbetsgivarna och skapar behov av nya lösningar. Genom nytänkande och genom att erbjuda moderna lösningar, möjliggör Aino Health en revolutionerande effektivisering av företagens och den offentliga förvaltningens hantering av sjukfrånvaro. Det innebär att Aino Healths potentiella kundkrets är mycket stor.

Erbjudandet

  • Erbjudandet omfattar högst 1 800 000 nyemitterade aktier samt, vid stort intresse en övertilldelning av högst 270 000 befintliga aktier
  • Teckningskursen i Erbjudandet uppgår till 26,00 SEK per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde på cirka 94,2 MSEK före Erbjudandet
  • Erik Penser Bank kommer, under en period av 30 kalenderdagar inklusive första handelsdag på First North, att genomföra stabilisering upp till 270 000 aktier
  • Bolaget har, inom ramen för stabiliseringen, ställt ut en övertilldelningsoption till Erik Penser Bank att emittera ytterligare högst 270 000 aktier
  • Antalet aktier i Bolaget ökar med högst 2 070 000 aktier, motsvarande 36 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet
  • Erbjudandet uppgår till 46,8 MSEK och 53,8 MSEK om Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut. Bolaget beräknas tillföras högst 48,8 MSEK efter emissionskostnader 5,0 MSEK
  • Aino Health har ansökt om upptagande av Bolagets aktie till handel på Nasdaq First North och preliminär första dag för handel är den 16 december 2016.
  • Ett prospekt med fullständiga villkor har offentliggjorts idag den 27 november 2016 och finns tillgängligt på Ainos hemsida, www.ainohealth.com

Preliminär tidplan

Teckningstid:                                              28 november - 8 december, 2016
Offentliggörande av utfall:                          9 december 2016
Preliminär första dag för handel:                 16 december 2016

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Aino Health Management Oy grundades i Finland 1994 och har drivit verksamhet i nuvarande form sedan 2010. Bolaget har utvecklat ett komplett system av IT-baserade tjänster med fokus att bidra till att förbättra personalens hälsotillstånd och reducera sjukfrånvaron inom olika kunders organisationer, såväl privata som offentliga.

Det allmänna hälsotillståndet inom en organisation uttrycks enklast i sjukfrånvaro och är tydligast mätbart i form av kostnader för sjuklön och lön till ersättare och vikarier vid sjukdom. Utöver detta följer andra, och möjligen mer svårmätbara, kostnader i form av bl a försämrad kvalitet i levererade produkter och tjänster genom växlande och instabil personalstyrka, som följer av det allmänna stämningsläget på arbetsplatsen, i sin helhet och i arbetsgrupper.

En komplett levererad tjänst från Aino Health till kund omfattar:

  • Integration av kundens personalregister med Aino Healths centrala IT-baserade databas, HealthManager
  • HealthManager för insamling och analys av data från anställda inklusive impulser till åtgärder inom organisationen vid sjukfrånvaro i olika grad samt uppföljning av olika arbetsledares och chefers åtgärder och signaler om eventuell passivitet vad gäller sjukfrånvaro
  • Frånvarorapportering och personlig uppföljning genom kvalificerad sjukvårdspersonal genom Aino Healths call center /HealthDesk
  • SafetyManager som planeras lanseras år 2017 utgör kundens integrerade lösning för hälsa och säkerhetshantering på olika arbetsplatser innefattande registrering, uppföljning och rapportering av händelser och processer rörande organisationens arbetsmiljö från den anställde till högsta ledningsnivå

Aino Healths system kan sägas vara ett verktyg och en ledstång för kunden att etablera och vidmakthålla en låg sjukfrånvaro och bättre driftsekonomi för kundföretagets organisation genom att säkerställa att de anställda får uppmärksamhet vid frånvaro, att orsaker och systematiskt återkommande mönster åtgärdas i samråd med anställda och fackföreningar samt att eventuell passivitet från chefer inom organisationen uppmärksammas. Sjukfrånvaro kan vara mycket komplex och förklaras av både tydliga och dolda orsaker.

Dotterbolaget, Aino Health Management Oy, har etablerat en välrenommerad kundbas av olika företag och publika arbetsgivare i Finland. Kundbasen består av cirka 150 kunder, varav i storleksordningen 30 kunder med cirka 33 000 anställda nyttjar tjänsten HealthManager. I storleksordningen 20 procent av kunderna svarar för ungefär 85 procent av Aino Healths omsättning.

Aino Health står inför en expansion med sikte på vidare etablering i Europa. Närmast förestående är marknadslansering i Sverige och Tyskland, där diskussioner och förhandlingar inletts med ett antal potentiella kunder. Den befintliga strukturen bestående av moderbolaget Aino Health AB (publ), det svenska dotterbolaget Aino Health Sweden AB samt det helägda finska dotterbolaget Aino Health Management Oy med dotterbolag kommer att expanderas genom etablering av dotterbolag i alla de länder Aino Health har verksamhet.

Aino Healths målsättning är att uppnå en kraftfull tillväxt. Detta ska ske genom organisk tillväxt på etablerade marknader och språngvis tillväxt genom etablering på nya geografiska marknader. Bolaget har som målsättning att etableringar på nya marknader ska vara kassaflödesmässigt självförsörjande utan behov av ytterligare kapitaltillskott efter två år från start.

Aino Healths styrelse har för att tillföra Bolaget tillräckligt rörelsekapital samt stärka den finansiella ställningen den 21 november 2016 beslutat om Erbjudandet baserat på bemyndigande beslutat vid extra bolagsstämma den 19 september 2016. Erbjudandet uppgår till totalt 53,8 MSEK vid full teckning inklusive övertilldelningsoptionen, varefter Bolaget beräknas tillföras högst 48,8 MSEK likvida medel efter emissionskostnader om cirka 5,0 MSEK. Emissionslikviden kommer att disponeras för rörelsekapital med undantag av 1-2 MSEK avseende anpassningar av programvara.

Genom Erbjudandet och den efterföljande listningen på Nasdaq First North skapas en likviditet i Aino Healths aktie. Listningen av Aino Healths aktie ger också Bolaget tillgång till aktiemarknaden, vilket underlättar framtida kapitalanskaffningar som kan bli aktuella. Listningen möjliggör också att Aino Health, över tiden, tillförs nya aktieägare som kan stärka Bolagets utveckling. En listning av Bolaget bedöms dessutom ha en positiv effekt på Bolagets relationer till samarbetspartners, anställda och potentiella kunder. Styrelsen för Aino Health gör sammantaget bedömningen att Bolaget lämpar sig väl för en breddning av ägandet och listning av aktien.

Investerarträffar

Aktiespararna                       Aino Health kommer att presenteras på Aktiespararnas aktiedagar i Stockholm måndag den 28 november, ytterligare information framgår på www.aktiespararna.se/evenemang

Stockholm                            Kvällspresentation måndag den 5 december kl 17.30, Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27 anmälan görs till seminarium@penser.se

Stockholm                            Lunchpresentation tisdag den 6 december kl 12.00, Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27 anmälan görs till seminarium@penser.se

Prospekt och anmälningssedlar

Prospekt med fullständiga villkor och instruktioner samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.ainohealth.com) samt på Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se). Prospekt kan kostnadsfritt beställas via e-post; emission@penser.se. Anmälan kan även göras via Skandiabanken, www.skandia.se.

Rådgivare


Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2016 kl. 18:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Jyrki Eklund, VD                                                             
Mobil: +358 40 042 4221                            
Email: jyrki.eklund@ainohealth.com

Om Aino Health
Aino Health är verksamt inom branschen för Corporate Health Management. Bolaget har utvecklat ett komplett system av IT-baserade tjänster med fokus att bidra till att förbättra personalens hälsotillstånd och reducera sjukfrånvaron inom olika kunders organisationer, såväl privata som offentliga.




This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Aino Health AB (publ) via Globenewswire

Om

GlobeNewswire



Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Karolinska Development's portfolio company Pharmanest changes name and signs licensing agreement15.10.2018 13:25Pressmeddelande

STOCKHOLM, October 15, 2018. Karolinska Development's portfolio company Phamanest changes its name to Palette Life Sciences. The company also announces a global licensing agreement with Nestlé Skin Health. Palette Life Sciences (former Pharmanest) has announced a licensing agreement with Nestlé Skin Health. The agreement gives Palette Life Sciences the worldwide commercialization and development rights for three products: Deflux®, Solesta® and BarrigelTM. The products are all based on the NASHATM (Non Animal Stabilized Hyaluronic Acid) technology. Palette Life Sciences will focus immediately on sales of Deflux and Solesta and will begin preparing for worldwide commercialization of Barrigel. Nestlé Skin Health will continue to manufacture the products on behalf of Palette Life Sciences. Palette Life Science will continue the development of SHACT under the name LidbreeTM. Lidbree will be submitted for European regulatory review later this year. Karolinska Development is a passive investo

Karolinska Development's portfolio company Pharmanest changes name and signs licensing agreement15.10.2018 13:25Pressmeddelande

STOCKHOLM, October 15, 2018. Karolinska Development's portfolio company Phamanest changes its name to Palette Life Sciences. The company also announces a global licensing agreement with Nestlé Skin Health. Palette Life Sciences (former Pharmanest) has announced a licensing agreement with Nestlé Skin Health. The agreement gives Palette Life Sciences the worldwide commercialization and development rights for three products: Deflux®, Solesta® and BarrigelTM. The products are all based on the NASHATM (Non Animal Stabilized Hyaluronic Acid) technology. Palette Life Sciences will focus immediately on sales of Deflux and Solesta and will begin preparing for worldwide commercialization of Barrigel. Nestlé Skin Health will continue to manufacture the products on behalf of Palette Life Sciences. Palette Life Science will continue the development of SHACT under the name LidbreeTM. Lidbree will be submitted for European regulatory review later this year. Karolinska Development is a passive investo

ICONOVO TECKNAR AVTAL MED MCMASTER UNIVERSITY AVSEENDE UTVECKLING AV VACCIN MOT TUBERKULOS15.10.2018 09:00Pressmeddelande

Det innovativa, Lundabaserade medicinteknikföretaget Iconovo AB (publ) meddelar i dag att bolaget har skrivit samarbetsavtal med McMaster University i Kanada. Avtalet avser utveckling av en torrpulverberedning av inhalerbart vaccin mot tuberkulos som ska användas i Iconovos unika engångsinhalator ICOone. Iconovo kommer att ingå i ett tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att ta fram nästa generations virusbaserade vaccin i pulverform som är stabilt i rumstemperatur. Att kunna transportera vaccin utan krav på kylförvaring är en förutsättning för att snabbt och effektivt nå ut till de behövande. I det projekt som nu påbörjas kommer Iconovos unika engångsinhalator ICOone att användas som testplattform för att underlätta en framtida kommersialisering och storskalig tillverkning. Projektet beräknas pågå i tre år och finansieras bland annat av den kanadensiska staten (CIHR/NSERC). Tuberkulos förekommer i hela världen och är en av de tio vanligaste dödsorsakerna

Stillfront Group AB: Babil Games lanserar Arab Gamers' League4.10.2018 10:02Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 4 oktober 2018 Babil Games, en del av Stillfront Group, ökar affärstillväxten och lanserar Arab Gamers' League, AGL Babil Games, ett dotterbolag till Stillfront Group, inleder partnerskap med kreativa byrån Grape Creations i Dubai och lanserar Arab Gamers' League (AGL), en ny studio som fokuserar på att lansera så kallade 'social casual games' till MENA-regionen. Babil Games kontrollerar 51% av AGL och Grape Creations övriga 49%. Babil Games är ansvarig för verksamheten och sourcing av spel medan Grape Creations ansvarar för marknadsföring och distribution. "Vi är mycket glada över vårt inledda partnerskap med Grape Creations gällande lanseringen av Arab Gamers' League. AGLs fokus är att lansera nästa generations 'social casual games' till MENA-regionen", säger MJ Fahmi, VD för Babil Games. Babil Games kommer att fortsätta att fokusera på MMO-strategispel. Antalet anställda i Babil Games har fördubblats under det senaste året och studion kommer att flytta till ett nytt

Stillfront Group AB: Babil Games launches Arab Gamers' League4.10.2018 10:02Pressmeddelande

PRESS RELEASE 4 October 2018 Babil Games, part of the Stillfront Group, accelerates business growth and launches Arab Gamers' League, AGL Babil Games, a subsidiary of Stillfront Group, is partnering with Dubai based creative agency Grape Creations to launch Arab Gamers' League (AGL), a new studio focused on bringing social casual games to the MENA-region. Babil Games controls 51% of AGL and Grape Creations the other 49%. Babil Games is head of the operations and the sourcing of the games while Grape Creations is responsible for marketing and distribution. "We are pleased to have Grape Creations as our partner for the launch of Arab Gamers League. In AGL we will focus on bringing the next generation of social casual games to the MENA region", says MJ Fahmi, CEO of Babil Games. Babil Games will continue to focus on strategy MMO games. The number of employees in Babil Games has doubled during the year and the studio will relocate to a new larger office in Amman, Jordan. "The expansion is

Hoylu AB: UNITED STATES AIR FORCE SELECTS HOYLU FOR COLLABORATION AND INNOVATION SOLUTIONS28.9.2018 08:30Pressmeddelande

Malmo, Sweden, September 28, 2018 - Hoylu, a leading enterprise collaboration company announced today that the United States Air Force has selected Hoylu Software and multiple large format HoyluWall systems as a digital workspace tool for workspace innovation and collaboration. Hoylu software will be used at multiple sites to create joined environments within the division. The order will be delivered in Q4 2018 and represents a deal value of SEK 3,670,000 in product and software revenue. The Air Force will use the system for training and education purposes, with the ability to connect users together and collaborate in real-time. The order represents a growing market for Hoylu software and services within the government sector. It is expected that Hoylu's solutions will continue to expand within this industry as innovative collaboration solutions are in demand. Hoylu's solutions and software offer new and exciting ways to learn and collaborate smarter, faster and more efficiently. Creat

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum