NASDAQ OMX

Aino Health AB (publ): Aino Health planerar listning på Nasdaq First North

Dela

PRESSINFORMATION
27 november 2016

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Aino Health planerar listning på Nasdaq First North

Styrelsen i Aino Health AB (publ) ("Aino Health" eller "Bolaget") har beslutat att ansöka om listning av Bolagets aktie på Nasdaq First North och i samband med listningen emittera högst 2 070 000 aktier riktat till allmänheten och institutionella investerare ("Erbjudandet"), varvid Bolaget tillförs högst 48,8 MSEK efter emissionskostnader. Ett prospekt avseende Erbjudandet offentliggörs den 27 november 2016. Första dag för handel på Nasdaq First North planeras till den 16 december 2016.

Det totala värdet av Erbjudandet, vid full teckning, uppgår till 53,8 MSEK fördelat på 1 800 000 nyemitterade aktier ("Nyemissionen") samt en övertilldelning av 270 000 befintliga aktier, till kurs 26,00 SEK ("Övertilldelningen"). Den senare kan komma att utnyttjas i händelse av ett stort intresse för Erbjudandet. Övertilldelningen genomförs som ett led i stabilisering, varefter Bolaget kan komma att emittera ytterligare högst 270 000 aktier genom en Övertilldelningsoption riktad till Erik Penser Bank.

Ett antal investerare har åtagit sig att teckna aktier för 31,9 MSEK, motsvarande cirka 68 procent av Erbjudandet exklusive Övertilldelning.

Aino Healths affärsidé är att öka hälsomedvetandet i olika kundorganisationer och sänka personalens sjukfrånvaro genom att marknadsföra en IT-baserad processlösning till såväl privata som offentliga företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller tjänster och verktyg för hela värdekedjan för hälso- och säkerhetshantering samt relaterade tjänster, processer och metoder.

Det samhälleliga behovet av att förbättra befolkningens hälsotal bl a genom att reducera sjukfrånvaron ställer nya krav på arbetsgivarna och skapar behov av nya lösningar. Genom nytänkande och genom att erbjuda moderna lösningar, möjliggör Aino Health en revolutionerande effektivisering av företagens och den offentliga förvaltningens hantering av sjukfrånvaro. Det innebär att Aino Healths potentiella kundkrets är mycket stor.

Erbjudandet

  • Erbjudandet omfattar högst 1 800 000 nyemitterade aktier samt, vid stort intresse en övertilldelning av högst 270 000 befintliga aktier
  • Teckningskursen i Erbjudandet uppgår till 26,00 SEK per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde på cirka 94,2 MSEK före Erbjudandet
  • Erik Penser Bank kommer, under en period av 30 kalenderdagar inklusive första handelsdag på First North, att genomföra stabilisering upp till 270 000 aktier
  • Bolaget har, inom ramen för stabiliseringen, ställt ut en övertilldelningsoption till Erik Penser Bank att emittera ytterligare högst 270 000 aktier
  • Antalet aktier i Bolaget ökar med högst 2 070 000 aktier, motsvarande 36 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet
  • Erbjudandet uppgår till 46,8 MSEK och 53,8 MSEK om Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut. Bolaget beräknas tillföras högst 48,8 MSEK efter emissionskostnader 5,0 MSEK
  • Aino Health har ansökt om upptagande av Bolagets aktie till handel på Nasdaq First North och preliminär första dag för handel är den 16 december 2016.
  • Ett prospekt med fullständiga villkor har offentliggjorts idag den 27 november 2016 och finns tillgängligt på Ainos hemsida, www.ainohealth.com

Preliminär tidplan

Teckningstid:                                              28 november - 8 december, 2016
Offentliggörande av utfall:                          9 december 2016
Preliminär första dag för handel:                 16 december 2016

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Aino Health Management Oy grundades i Finland 1994 och har drivit verksamhet i nuvarande form sedan 2010. Bolaget har utvecklat ett komplett system av IT-baserade tjänster med fokus att bidra till att förbättra personalens hälsotillstånd och reducera sjukfrånvaron inom olika kunders organisationer, såväl privata som offentliga.

Det allmänna hälsotillståndet inom en organisation uttrycks enklast i sjukfrånvaro och är tydligast mätbart i form av kostnader för sjuklön och lön till ersättare och vikarier vid sjukdom. Utöver detta följer andra, och möjligen mer svårmätbara, kostnader i form av bl a försämrad kvalitet i levererade produkter och tjänster genom växlande och instabil personalstyrka, som följer av det allmänna stämningsläget på arbetsplatsen, i sin helhet och i arbetsgrupper.

En komplett levererad tjänst från Aino Health till kund omfattar:

  • Integration av kundens personalregister med Aino Healths centrala IT-baserade databas, HealthManager
  • HealthManager för insamling och analys av data från anställda inklusive impulser till åtgärder inom organisationen vid sjukfrånvaro i olika grad samt uppföljning av olika arbetsledares och chefers åtgärder och signaler om eventuell passivitet vad gäller sjukfrånvaro
  • Frånvarorapportering och personlig uppföljning genom kvalificerad sjukvårdspersonal genom Aino Healths call center /HealthDesk
  • SafetyManager som planeras lanseras år 2017 utgör kundens integrerade lösning för hälsa och säkerhetshantering på olika arbetsplatser innefattande registrering, uppföljning och rapportering av händelser och processer rörande organisationens arbetsmiljö från den anställde till högsta ledningsnivå

Aino Healths system kan sägas vara ett verktyg och en ledstång för kunden att etablera och vidmakthålla en låg sjukfrånvaro och bättre driftsekonomi för kundföretagets organisation genom att säkerställa att de anställda får uppmärksamhet vid frånvaro, att orsaker och systematiskt återkommande mönster åtgärdas i samråd med anställda och fackföreningar samt att eventuell passivitet från chefer inom organisationen uppmärksammas. Sjukfrånvaro kan vara mycket komplex och förklaras av både tydliga och dolda orsaker.

Dotterbolaget, Aino Health Management Oy, har etablerat en välrenommerad kundbas av olika företag och publika arbetsgivare i Finland. Kundbasen består av cirka 150 kunder, varav i storleksordningen 30 kunder med cirka 33 000 anställda nyttjar tjänsten HealthManager. I storleksordningen 20 procent av kunderna svarar för ungefär 85 procent av Aino Healths omsättning.

Aino Health står inför en expansion med sikte på vidare etablering i Europa. Närmast förestående är marknadslansering i Sverige och Tyskland, där diskussioner och förhandlingar inletts med ett antal potentiella kunder. Den befintliga strukturen bestående av moderbolaget Aino Health AB (publ), det svenska dotterbolaget Aino Health Sweden AB samt det helägda finska dotterbolaget Aino Health Management Oy med dotterbolag kommer att expanderas genom etablering av dotterbolag i alla de länder Aino Health har verksamhet.

Aino Healths målsättning är att uppnå en kraftfull tillväxt. Detta ska ske genom organisk tillväxt på etablerade marknader och språngvis tillväxt genom etablering på nya geografiska marknader. Bolaget har som målsättning att etableringar på nya marknader ska vara kassaflödesmässigt självförsörjande utan behov av ytterligare kapitaltillskott efter två år från start.

Aino Healths styrelse har för att tillföra Bolaget tillräckligt rörelsekapital samt stärka den finansiella ställningen den 21 november 2016 beslutat om Erbjudandet baserat på bemyndigande beslutat vid extra bolagsstämma den 19 september 2016. Erbjudandet uppgår till totalt 53,8 MSEK vid full teckning inklusive övertilldelningsoptionen, varefter Bolaget beräknas tillföras högst 48,8 MSEK likvida medel efter emissionskostnader om cirka 5,0 MSEK. Emissionslikviden kommer att disponeras för rörelsekapital med undantag av 1-2 MSEK avseende anpassningar av programvara.

Genom Erbjudandet och den efterföljande listningen på Nasdaq First North skapas en likviditet i Aino Healths aktie. Listningen av Aino Healths aktie ger också Bolaget tillgång till aktiemarknaden, vilket underlättar framtida kapitalanskaffningar som kan bli aktuella. Listningen möjliggör också att Aino Health, över tiden, tillförs nya aktieägare som kan stärka Bolagets utveckling. En listning av Bolaget bedöms dessutom ha en positiv effekt på Bolagets relationer till samarbetspartners, anställda och potentiella kunder. Styrelsen för Aino Health gör sammantaget bedömningen att Bolaget lämpar sig väl för en breddning av ägandet och listning av aktien.

Investerarträffar

Aktiespararna                       Aino Health kommer att presenteras på Aktiespararnas aktiedagar i Stockholm måndag den 28 november, ytterligare information framgår på www.aktiespararna.se/evenemang

Stockholm                            Kvällspresentation måndag den 5 december kl 17.30, Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27 anmälan görs till seminarium@penser.se

Stockholm                            Lunchpresentation tisdag den 6 december kl 12.00, Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27 anmälan görs till seminarium@penser.se

Prospekt och anmälningssedlar

Prospekt med fullständiga villkor och instruktioner samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.ainohealth.com) samt på Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se). Prospekt kan kostnadsfritt beställas via e-post; emission@penser.se. Anmälan kan även göras via Skandiabanken, www.skandia.se.

Rådgivare


Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2016 kl. 18:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Jyrki Eklund, VD                                                             
Mobil: +358 40 042 4221                            
Email: jyrki.eklund@ainohealth.com

Om Aino Health
Aino Health är verksamt inom branschen för Corporate Health Management. Bolaget har utvecklat ett komplett system av IT-baserade tjänster med fokus att bidra till att förbättra personalens hälsotillstånd och reducera sjukfrånvaron inom olika kunders organisationer, såväl privata som offentliga.




This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Aino Health AB (publ) via Globenewswire

Om

NASDAQ OMX
NASDAQ OMX



Följ NASDAQ OMX

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från NASDAQ OMX

Notice of Arbitration Filed Against State of Kuwait16.7.2018 21:46Pressmeddelande

Attorneys for international business executive file notice of arbitration claiming violation ofinternational law by Kuwaiti courts London, United Kingdom, July 16, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crowell & Moring LLP, counsel for Marsha Lazareva, a prominent member of the international business community, has filed a notice of international arbitration with the State of Kuwait for breaching a bilateral investment treaty in violation of international law. The notice follows a series of erroneous charges against Lazareva by the Kuwait Prosecutor General that have resulted in her prolonged imprisonment. The notice states that the charges against Ms. Lazareva, a Russian citizen, are part of a coordinated campaign to damage her reputation as a successful businesswoman and diminish the value of her investments. It also cites Kuwait for violating a longstanding bilateral investment treaty with Russia: the Agreement between the Russian Federation and the State of Kuwait on the Encouragement and Mutua

Two London ex-Bankers launch first UK regulated Digital Asset Trading Platform and Crypto exchange accessible to Institutional Investors16.7.2018 17:37Pressmeddelande

LONDON, July 16, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- UK's first native crypto exchange platform is on its way to become a reality. Sovren Exchange, a venture founded by a team of London-based banking executives, has announced an Initial Coin Offering (ICO) to begin Q3 of this year. For their launch, Sovren (SVRN) is raising a maximum of 10 Million USD (combination of Equity Funding and its own Sovren Token) to create a hybrid order book and brokerage exchange platform that uses a trading engine supported by Artificial Intelligence (AI) and Robotic Process Automation (RPA). Sovren will have a fully compliant platform that will support trading in derivates, equities, commodities and securities. The platform will use intelligent automation to address liquidity challenges and a 3rd party custodial service for additional protection with a European Bank. Sovren is supporting trading between all major crypto assets and fiat currencies like pounds, euros, and dollars, aiming for same day service and low,

TANTALEX Announces Entering into An Agreement with Respect to the Acquisition of an Exploitation Permit for the Historical Manono-Kitotolo Mine Tailings16.7.2018 16:48Pressmeddelande

TORONTO and MUNICH, Germany, July 16, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- TANTALEX Resources Corporation (CSE:TTX) (FSE:1T0) ("TANTALEX" or the "Corporation"), is pleased to announce that its 90% owned subsidiary Buckell SAS ("Buckell") has entered into an assignment agreement (the "Agreement") to acquire Mines d'Or Resources ("Minor") 65% participation in a joint venture entity to which will be transferred the PER 13698 (Permis Exploitation Rejets) ("PER 13698"). PER 13698 grants exclusive rights to mine the tailings of the historical Manono-Kitotolo mine for lithium, tin and tantalum. The new entity will be named Société des Tailings de Manono ("STM") and will be owned 65% by Buckell, 30% by La Congolaise D'Exploitation Minière ("La Cominière") and 5% by Minor. The closing of the contemplated transaction by Buckell is subject to various conditions and payments, namely, but not limited to, the successful transfer and registration of the PER 13698 in the name of the newly created entity STM with

2018 Farnborough Air Show Marks Debut of Bombardier New ATMOSPHÈRE Cabin16.7.2018 12:00Pressmeddelande

MONTRÉAL, July 16, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Commercial Aircraft unveiled the interior of the first CRJ Series aircraft with the new ATMOSPHÈRE cabin design on the opening day of the Farnborough International Air Show in the United Kingdom. Bombardier showcased the new cabin alongside launch operator Delta Air Lines and supplier Zodiac Aerospace during its air show inauguration event. "Our product is evolving, and this signature cabin design represents the latest innovation to our very successful regional jet program," said Fred Cromer, President, Bombardier Commercial Aircraft. "This cabin design will add value to airlines, the feedback has already been very positive as demonstrated with the recent momentum we have gained in the market." The CRJ900 aircraft on static display at the airshow is painted in Delta Air Lines livery and fitted with the ATMOSPHÈRE cabin. Bombardier will also emphasize its presence at the airshow from July 16-20 with a display of a Q400 aircraft in t

Fortuna reports production of 2.3 million ounces of silver and 14,557 ounces of gold for the second quarter of 201816.7.2018 11:00Pressmeddelande

VANCOUVER, British Columbia, July 16, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortuna Silver Mines Inc. (NYSE:FSM) (TSX:FVI) is pleased to report production results for the second quarter of 2018 from its two operating mines in Latin America, the San Jose Mine in Mexico and the Caylloma Mine in Peru. The Company produced 2.3 million ounces of silver and 14,557 ounces of gold plus base metal by-products. Silver and gold production for the first six months totaled 4.7 million ounces and 29,597 ounces respectively; being 13 percent and 20 percent above the Company's mid-year projection. Fortuna is on schedule to produce 8.3 million ounces of silver and 48.3 thousand ounces of gold or 11.4 million Ag Eq1 ounces in 2018 in accordance with our production guidance (see Fortuna news release dated January 17, 2018). Second Quarter Production Highlights Silver production of 2,321,315 ounces; 10 percent increase over Q2 2017 Gold production of 14,557 ounces; in line with Q2 2017 Lead production of 7,186,541 pou

YouGov poll reveals UK adults are seeking innovative, digital payment experiences from their banks16.7.2018 01:04Pressmeddelande

New research showcases a list of innovative ways we'd like better protection against fraud and a more active role in controlling our payment cards· Switching cards on and off for better fraud controls, quickly reactivating blocked cards and mobile app based self-service is the future London, UK, July 16, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- UK adults are ready for real-time interaction with their banks. The results of a recent YouGov survey, on behalf of Ondot, revealed today that online security and fraud prevention comes top in what Brits think banks should guarantee, with 60% wanting 'peace of mind' when using cards online. The survey also discovered that consumers are keen to play a much more proactive role in managing their personal finances. New ways of managing their card services before, during and after a payment; how, when and where cards are used and the ability switch your card 'on' and 'off' to create extra vigilance against fraud - are all important to today's card user. The omnibus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum