NASDAQ OMX

Aino Health AB (publ): Erbjudandet i Aino Health AB (publ) kraftigt övertecknat

Dela

PRESSINFORMATION
9 december 2016

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.
  
Aino Health AB (publ) ("Aino Health" eller "Bolaget") har slutfört erbjudandet till marknaden att teckna aktier i Bolaget om totalt 53,8 MSEK ("Erbjudandet"), fördelat på nyemission 46,8 MSEK ("Nyemissionen") och övertilldelning av befintliga aktier 7,0 MSEK för stabilisering ("Övertilldelningen"). Övertilldelningen med stabilisering av aktiekursen under 30 kalenderdagar kan innebära att Aino Health tillförs ytterligare en emission på 7,0 MSEK genom en övertilldelningsoption riktad till Erik Penser Bank AB, varefter Bolaget högst skulle tillföras 48,8 MSEK.

Intresset att delta i Erbjudandet har varit mycket stort och Erbjudandet tecknades till omkring 206 procent, motsvarande 2,1 gånger Erbjudandet. På grund av det stora intresset har tilldelning av aktier skett till omkring 1 100 nya aktieägare bland knappt 4 000 sökande. Första dag för handel med Aino Healths aktie är planerad till fredag den 16 december 2016.

Aino Health offentliggjorde den 27 november 2016 styrelsens beslut att ansöka om listning av Bolagets aktie på Nasdaq First North och att i samband med detta genomföra aktieteckning och ägarspridning enligt Erbjudandet. Erbjudandet omfattade 1 800 000 nyemitterade aktier samt Övertilldelning av 270 000 befintliga aktier som ett led i stabilisering av aktiekursen under 30 kalenderdagar. Bolaget kan komma att tillföras ytterligare högst 270 000 aktier genom en övertilldelningsoption riktad till Erik Penser Bank som ett led i avtalad stabilisering.

Antalet aktier ökar från 3 622 770 till 5 422 770 genom Nyemissionen samt till högst 5 692 770 vid fullt nyttjande av övertilldelningsoptionen. Utspädningen för befintliga ägare uppgår till 33,2 procent och till högst 36,2 procent vid fullt nyttjande av övertilldelningsoptionen.

Erbjudandet innebär att Bolaget tillförs omkring 1 100 nya aktieägare, varefter antalet aktieägare uppgår till i storleksordningen 1 200. Spridningskravet på Nasdaq First North är uppfyllt och första dag för handel är planerad till fredag den 16 december 2016.

Teckningsperioden för Erbjudandet löpte ut torsdag den 8 december 2016. Ett antal institutionella parter och privata investerare hade innan teckningsperiodens början åtagit sig att teckna aktier i Nyemissionen motsvarande cirka 31,9 MSEK eller cirka 68 procent av Nyemissionen.

Styrelsen i Aino Health har, i samråd med Erik Penser Bank, beslutat om tilldelning av aktier i Erbjudandet, varvid målet har varit att uppnå en god spridning av aktien för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel på Nasdaq First North samt att uppnå en önskad strategisk ägarbas. Besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota. Information kommer inte att skickas till dem som inte tilldelats aktier.

Efter att Erbjudandet har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Aino Health att öka med 1 800 000 aktier från 3 622 770 aktier till 5 422 770 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 4 500 000 SEK till 13 556 925 SEK. Fullt nyttjande av övertilldelningsoptionen innebär en ytterligare ökning med 270 000 aktier och en ökning av aktiekapitalet med 675 000 SEK till 14 231 925 SEK.

"Vi är mycket nöjda med det stora intresse vi mött för Aino Healths IPO. Samtidigt som vi säkerställt kapital för vår expansion ut i Europa med Sverige och Tyskland som första länder, har vi fått ett stort antal nya ägare. Vi är mycket glada för detta och den legitimitet vår publika notering ger i olika kundkontakter." säger Jyrki Eklund, vd i Aino Health

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet och listningen på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. 

Viktig information
Offentliggörande och distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Aino Health.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter att ytterligare åtgärder företas utöver vad som följer av svensk rätt eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") i dess nuvarande lydelse eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
  
Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2016 kl. 8.30 CET.

För mer information, vänligen kontakta
Jyrki Eklund, VD
Mobil: +358 400 424 221
Email: jyrki.eklund@ainohealth.com  
Cecilia Hollerup, Styrelsens ordförande
Mobil: +46 70 829 33 36
Email: cecilia.hollerup@holleruppartners.se

Om Aino Health
Aino Health är verksamt inom branschen för Corporate Health Management. Bolaget har utvecklat ett komplett system av IT-baserade tjänster med fokus att bidra till att förbättra personalens hälsotillstånd och reducera sjukfrånvaron inom olika kunders organisationer, såväl privata som offentliga.




This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Aino Health AB (publ) via Globenewswire

Om

NASDAQ OMX
NASDAQ OMX



Följ NASDAQ OMX

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från NASDAQ OMX

Atico Reports 2017 Fourth Quarter and Full Year Production Results22.1.2018 22:30Pressmeddelande

VANCOUVER, British Columbia, Jan. 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Atico Mining Corporation (the "Company" or "Atico") (TSXV:ATY) (OTC:ATCMF) is pleased to announce operating results for the three and twelve month periods ended December 31, 2017 from its El Roble mine. Production totaled 5.33 million pounds of copper with 2,972 ounces of gold for the fourth quarter ("Q4 2017") and 20.63 million pounds of copper with 10,923 ounces of gold in concentrates for the full year 2017. "Atico has successfully concluded its fourth full year of operating the El Roble mine, exceeding 2017 guidance while achieving the highest annual production results to date," said Fernando E. Ganoza, CEO. "In the upcoming year, we will focus on increasing mineral resources through aggressive exploration at the El Roble mine and the surrounding prospective 6,600 hectare land package, to continue growing production and expanding the operation." Fourth Quarter and Full Year Operational Highlights Fourth Quarter Producti

Banque Fédérative du Credit Mutuel: Post Stabilisation Notice22.1.2018 18:54Pressmeddelande

PARIS, Jan. 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Banque Fédérative du Credit Mutuel Post Stabilisation Notice HSBC (contact: Syndicate desk, telephone: +44 207 992 8066) hereby gives notice that no stabilisation (within the meaning of the rules of the Financial Conduct Authority) was undertaken by the Stabilisation Manager(s) named below in relation to the offer of the following securities. Issuer: Banque Fédérative du Credit Mutuel Guarantor (if any): na Aggregate nominal amount: GBP 450,000,000 Description: 1.375% due Dec 2021 Offer price: 99.872 Stabilising Managers: HSBC & Goldman Sachs This announcement is for information purposes only and does not constitute an invitation or offer to underwrite, subscribe for or otherwise acquire or dispose of any securities of the Issuer in any jurisdiction This information is provided by RNS The company news service from the London Stock Exchange Contacts: RNS Customer Services 0044-207797-4400 rns@londonstockexchange.com http://www.rns.com This announ

Claroty Wins Inaugural S4 ICS Detection Challenge22.1.2018 18:42Pressmeddelande

Product Takes Top Spot in both Asset Discovery and Threat Detection Phases NEW YORK, Jan. 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Claroty, an innovator in operational technology (OT) network protection, today announced that it was crowned winner of the inaugural S4 ICS Detection Challenge, which took place at the S4x18 Conference in Miami. Claroty's Continuous Threat Detection product claimed top honors in both the Phase I - Identification and Phase II - Detection segments of the challenge. During Phase I, contestants consumed network traffic captured from 15 different sites at an unidentified West Coast (U.S.) oil and gas company. The contestants were required to use their products to identify industrial control system (ICS) assets on the network and provide a view of how the assets were communicating. Contestants were rewarded for discovering assets, identifying specific details about them and were given bonus points for unique insights. Scoring was designed to test the products themselves, rat

CEO optimism booms despite increasing anxiety over threats to growth22.1.2018 18:30Pressmeddelande

· Optimism in global economic growth reaches record level and rises in all countries · US reinforces its lead on China as a target market for growth in 2018 · Over half of CEOs expect their headcount to increase · Terrorism, geopolitical uncertainty, cyber and climate change rise as threats to growth DAVOS, Switzerland, Jan. 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- A record-breaking share of CEOs are optimistic about the economic environment worldwide, at least in the short term. That's one of the key findings of PwC's 21st survey of almost 1,300 CEOs around the world, launched today at the World Economic Forum Annual Meeting in Davos. Fifty seven percent of business leaders say they believe global economic growth will improve in the next 12 months. It's almost twice the level of last year (29%) and the largest ever increase since PwC began asking about global growth in 2012. Optimism in global growth has more than doubled in the US (59%) after a period of uncertainty surrounding the election (201

ShoCard Meets EU's GDPR 'Privacy by Design' Standards through its Identity Management Solutions22.1.2018 16:12Pressmeddelande

Blockchain-based identity management platform addresses provisions of EU data legislation CUPERTINO, Calif., Jan. 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- ShoCard, a leading blockchain-based identity management system (IMS), today announces its technology meets the European Union's (EU) new regulatory framework for data, known as the General Data Protection Regulation (GDPR), "Privacy by Design" standards. The IMS removes the necessity for authentication data to be stored on organization databases. Instead, it is stored completely on the user's mobile device, secured with their private key and shared via the blockchain. Affected EU-based companies, as well as U.S.-based and other foreign-based companies, processing or holding the personal data of persons residing in the EU, no matter where they are located or where its data is processed within the region, are expected to have GDPR compliant solutions in place ahead of the legislation's enforcement date of May 25, 2018. With user privacy at the cor

Nasdaq Welcomes Cielo S.A. to the Nasdaq International Designation22.1.2018 15:30Pressmeddelande

NEW YORK, Jan. 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq, Inc. (Nasdaq:NDAQ) today announced that Cielo S.A. (BVMF:CIEL3) (OTC:CIOXY) (Nasdaq:CIOXY), a tech retail services company, leading the electronic payments sector in Latin America as one of the top 10 Brazilian corporations in terms of market value, is the latest company to join the Nasdaq International Designation. Through its membership, Cielo will have access to Nasdaq's investor relations services and unparalleled visibility assets to increase awareness with investors for their U.S.-traded Level 1 ADRs. The Nasdaq International Designation is available to non-U.S. companies that have Level 1 ADRs or shares that trade on the over-the-counter market. Cielo joins additional South American Member companies Minerva Foods S.A. (BVMF: BEEF3/OTC - Nasdaq Intl: MRVSY) and Marfrig Global Foods S.A. (BVMF: MRFG3/OTC - Nasdaq Intl: MRRTY). "We have seen strong sign of return to growth in South America and many companies are looking to tap int

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum