NASDAQ OMX

Aino Health AB (publ): Erbjudandet i Aino Health AB (publ) kraftigt övertecknat

Dela

PRESSINFORMATION
9 december 2016

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.
  
Aino Health AB (publ) ("Aino Health" eller "Bolaget") har slutfört erbjudandet till marknaden att teckna aktier i Bolaget om totalt 53,8 MSEK ("Erbjudandet"), fördelat på nyemission 46,8 MSEK ("Nyemissionen") och övertilldelning av befintliga aktier 7,0 MSEK för stabilisering ("Övertilldelningen"). Övertilldelningen med stabilisering av aktiekursen under 30 kalenderdagar kan innebära att Aino Health tillförs ytterligare en emission på 7,0 MSEK genom en övertilldelningsoption riktad till Erik Penser Bank AB, varefter Bolaget högst skulle tillföras 48,8 MSEK.

Intresset att delta i Erbjudandet har varit mycket stort och Erbjudandet tecknades till omkring 206 procent, motsvarande 2,1 gånger Erbjudandet. På grund av det stora intresset har tilldelning av aktier skett till omkring 1 100 nya aktieägare bland knappt 4 000 sökande. Första dag för handel med Aino Healths aktie är planerad till fredag den 16 december 2016.

Aino Health offentliggjorde den 27 november 2016 styrelsens beslut att ansöka om listning av Bolagets aktie på Nasdaq First North och att i samband med detta genomföra aktieteckning och ägarspridning enligt Erbjudandet. Erbjudandet omfattade 1 800 000 nyemitterade aktier samt Övertilldelning av 270 000 befintliga aktier som ett led i stabilisering av aktiekursen under 30 kalenderdagar. Bolaget kan komma att tillföras ytterligare högst 270 000 aktier genom en övertilldelningsoption riktad till Erik Penser Bank som ett led i avtalad stabilisering.

Antalet aktier ökar från 3 622 770 till 5 422 770 genom Nyemissionen samt till högst 5 692 770 vid fullt nyttjande av övertilldelningsoptionen. Utspädningen för befintliga ägare uppgår till 33,2 procent och till högst 36,2 procent vid fullt nyttjande av övertilldelningsoptionen.

Erbjudandet innebär att Bolaget tillförs omkring 1 100 nya aktieägare, varefter antalet aktieägare uppgår till i storleksordningen 1 200. Spridningskravet på Nasdaq First North är uppfyllt och första dag för handel är planerad till fredag den 16 december 2016.

Teckningsperioden för Erbjudandet löpte ut torsdag den 8 december 2016. Ett antal institutionella parter och privata investerare hade innan teckningsperiodens början åtagit sig att teckna aktier i Nyemissionen motsvarande cirka 31,9 MSEK eller cirka 68 procent av Nyemissionen.

Styrelsen i Aino Health har, i samråd med Erik Penser Bank, beslutat om tilldelning av aktier i Erbjudandet, varvid målet har varit att uppnå en god spridning av aktien för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel på Nasdaq First North samt att uppnå en önskad strategisk ägarbas. Besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota. Information kommer inte att skickas till dem som inte tilldelats aktier.

Efter att Erbjudandet har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Aino Health att öka med 1 800 000 aktier från 3 622 770 aktier till 5 422 770 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 4 500 000 SEK till 13 556 925 SEK. Fullt nyttjande av övertilldelningsoptionen innebär en ytterligare ökning med 270 000 aktier och en ökning av aktiekapitalet med 675 000 SEK till 14 231 925 SEK.

"Vi är mycket nöjda med det stora intresse vi mött för Aino Healths IPO. Samtidigt som vi säkerställt kapital för vår expansion ut i Europa med Sverige och Tyskland som första länder, har vi fått ett stort antal nya ägare. Vi är mycket glada för detta och den legitimitet vår publika notering ger i olika kundkontakter." säger Jyrki Eklund, vd i Aino Health

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet och listningen på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. 

Viktig information
Offentliggörande och distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Aino Health.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter att ytterligare åtgärder företas utöver vad som följer av svensk rätt eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") i dess nuvarande lydelse eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
  
Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2016 kl. 8.30 CET.

För mer information, vänligen kontakta
Jyrki Eklund, VD
Mobil: +358 400 424 221
Email: jyrki.eklund@ainohealth.com  
Cecilia Hollerup, Styrelsens ordförande
Mobil: +46 70 829 33 36
Email: cecilia.hollerup@holleruppartners.se

Om Aino Health
Aino Health är verksamt inom branschen för Corporate Health Management. Bolaget har utvecklat ett komplett system av IT-baserade tjänster med fokus att bidra till att förbättra personalens hälsotillstånd och reducera sjukfrånvaron inom olika kunders organisationer, såväl privata som offentliga.




This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Aino Health AB (publ) via Globenewswire

Om

NASDAQ OMX
NASDAQ OMX



Följ NASDAQ OMX

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från NASDAQ OMX

YouGov poll reveals UK adults are seeking innovative, digital payment experiences from their banks16.7.2018 01:04Pressmeddelande

New research showcases a list of innovative ways we'd like better protection against fraud and a more active role in controlling our payment cards· Switching cards on and off for better fraud controls, quickly reactivating blocked cards and mobile app based self-service is the future London, UK, July 16, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- UK adults are ready for real-time interaction with their banks. The results of a recent YouGov survey, on behalf of Ondot, revealed today that online security and fraud prevention comes top in what Brits think banks should guarantee, with 60% wanting 'peace of mind' when using cards online. The survey also discovered that consumers are keen to play a much more proactive role in managing their personal finances. New ways of managing their card services before, during and after a payment; how, when and where cards are used and the ability switch your card 'on' and 'off' to create extra vigilance against fraud - are all important to today's card user. The omnibus

Brookfield Asset Management 2018 Second Quarter Results Conference Call And Webcast13.7.2018 16:04Pressmeddelande

Date: Thursday, August 9, 2018 Time: 11:00 a.m. (Eastern Time) TORONTO, July 13, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Second Quarter Conference Call You are invited to participate in Brookfield Asset Management's 2018 Second Quarter Conference Call & Webcast on Thursday, August 9, 2018 at 11:00 a.m. (Eastern Time) to discuss with members of senior management our results and current business initiatives. These results will be released on August 9th before 7:00 a.m. (Eastern Time) and will be available following the release on our website at www.brookfield.com "News - Press Releases." The Conference Call will also be Webcast live on our website, where it will be archived for future reference. To participate in the Conference Call, please dial (877) 255-3077 toll free in North America, or for overseas calls please dial (647) 252-4453 at approximately 10:50 a.m. The Conference Call will also be Webcast live at https://event.on24.com/wcc/r/1795914/64490BD29FBE43FAF176E3AF02943920. For those unable to p

NP3 och Diös gör bytesaffär i Gävle13.7.2018 12:15Pressmeddelande

NP3 och Diös gör en bytesaffär i Gävle. Syftet är att ytterligare stärka närvaron i respektive geografiska fokusområden. Diös köper 5 centrala samhällsfastigheter av NP3 och NP3 köper 13 industri- och bygghandelsfastigheter av Diös. Tillträde sker per den 3 september 2018. De 13 industri- och handelsfastigheter som NP3 förvärvar motsvarar en uthyrningsbar yta om cirka 80 000 kvadratmeter i områdena Näringen och Sörby Urfjäll. De största hyresgästerna är Ahlsells, Trelleborg och Swedol. Fastighetsvärdet uppgår till 345 mkr. De 5 samhällsfastigheterna Diös förvärvar motsvarar en total uthyrningsbar yta om 17 000 kvadratmeter, där den största fastigheten är en projektfastighet i närheten av Alderholmen, vilken kommer inrymma ett nytt kontor för Trafikverket. Tillträdet avseende den fastigheten sker under kvartal 1 2019. Övriga hyresgäster är Migrationsverket och två friskolor. Fastighetsvärdet uppgår till 300 mkr. Transaktionerna sker i bolagsform och kommer att redovisas under tredje kva

Squirrels Research Labs Announces Acorn Cryptocurrency Acceleration Hardware12.7.2018 21:04Pressmeddelande

NORTH CANTON, Ohio, July 12, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Squirrels Research Labs today announced Acorn, a new hardware component that improves efficiency and effectiveness of cryptocurrency mining. "We developed a piece of hardware called Acorn that increases the effectiveness of existing GPU mining operations without adding a significant cost," Squirrels president David Stanfill said. "This is a brand new concept that's never been done before." Acorn works in sync with GPUs to offload work that typically creates bottlenecks in mining. It performs the work much faster, resulting in an increase in overall mining efficiency. Initially three models will be available: CLE-101, CLE-215 and CLE-215+. Each model uses high-performance FPGA chips from Xilinx Inc. (NASDAQ:XLNX) in an M.2 slot to perform the least GPU-efficient parts of cryptocurrency mining. All Acorn models work with memory-intensive algorithms like Ethash and CryptoNight V1. The 215 and 215+ models work with both memory-intensive

NRT & Sightline Secure Multi-Year Exclusive Agreement with Ocean Resort Casino12.7.2018 19:30Pressmeddelande

Atlantic City's newest resort casino opens with a seamless customer experience for omni-channel solutions LAS VEGAS, July 12, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- NRT Technology Corp. and Sightline Payments, LLC (together "NRT Sightline") today announced that Ocean Resort Casino in Atlantic City, N.J. opened its doors with the full suite of NRT Sightline solutions, including Play+, QJ self-serve kiosks, Cash+ ATM, credit and debit advances, VisuaLimits table signs and analytics, and the full suite of NCC credit and compliance solutions. "NRT Sightline has invested in cutting-edge technology that gives us a competitive advantage, and we look forward to our long-term partnership with this world-class technology leader," said Alan Greenstein, Chief Financial Officer of Ocean Resort Casino. "Ocean Resort Casino is Atlantic City's showcase property for a truly omni-channel guest experience. As the lines that separate cash and cashless commerce converge in gaming, our solutions remove friction from the

VeriTransfer(TM) Unveils the First Known Proof-of-Concept for a Blockchain Enabled Firearms Licence Verification and Ownership Transfer12.7.2018 17:43Pressmeddelande

Blockchain Enabled Firearms Solution Ensures Instant Verification of Ownership and Safe Transfer While Maintaining Data Privacy TORONTO, July 12, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- VeriTransfer(TM) today announced the completion of its Proof-of-Concept ("POC") of the first publicly announced Blockchain enabled solution that decentralizes the process of storing the ownership rights and transfer of firearms. VeriTransfer(TM) is also pleased to announce that it will donate a percentage of all future revenues or the proceeds from any future sale of the company towards foundations whose mission is to end gun violence and build safer communities. The Gun Epidemic & The Economic Impact The United States hosts 4.4% of the world's population, but almost 50% of the 644 million civilian-owned guns globally are located in the U.S. Disturbingly, more American citizens have died as a result of gunshots in the U.S. since 1968 than on the battlefield of all the wars in American history from 1175 to 2015. In add

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum