GlobeNewswire

Aino Health AB (publ): Erbjudandet i Aino Health AB (publ) kraftigt övertecknat

Dela

PRESSINFORMATION
9 december 2016

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.
  
Aino Health AB (publ) ("Aino Health" eller "Bolaget") har slutfört erbjudandet till marknaden att teckna aktier i Bolaget om totalt 53,8 MSEK ("Erbjudandet"), fördelat på nyemission 46,8 MSEK ("Nyemissionen") och övertilldelning av befintliga aktier 7,0 MSEK för stabilisering ("Övertilldelningen"). Övertilldelningen med stabilisering av aktiekursen under 30 kalenderdagar kan innebära att Aino Health tillförs ytterligare en emission på 7,0 MSEK genom en övertilldelningsoption riktad till Erik Penser Bank AB, varefter Bolaget högst skulle tillföras 48,8 MSEK.

Intresset att delta i Erbjudandet har varit mycket stort och Erbjudandet tecknades till omkring 206 procent, motsvarande 2,1 gånger Erbjudandet. På grund av det stora intresset har tilldelning av aktier skett till omkring 1 100 nya aktieägare bland knappt 4 000 sökande. Första dag för handel med Aino Healths aktie är planerad till fredag den 16 december 2016.

Aino Health offentliggjorde den 27 november 2016 styrelsens beslut att ansöka om listning av Bolagets aktie på Nasdaq First North och att i samband med detta genomföra aktieteckning och ägarspridning enligt Erbjudandet. Erbjudandet omfattade 1 800 000 nyemitterade aktier samt Övertilldelning av 270 000 befintliga aktier som ett led i stabilisering av aktiekursen under 30 kalenderdagar. Bolaget kan komma att tillföras ytterligare högst 270 000 aktier genom en övertilldelningsoption riktad till Erik Penser Bank som ett led i avtalad stabilisering.

Antalet aktier ökar från 3 622 770 till 5 422 770 genom Nyemissionen samt till högst 5 692 770 vid fullt nyttjande av övertilldelningsoptionen. Utspädningen för befintliga ägare uppgår till 33,2 procent och till högst 36,2 procent vid fullt nyttjande av övertilldelningsoptionen.

Erbjudandet innebär att Bolaget tillförs omkring 1 100 nya aktieägare, varefter antalet aktieägare uppgår till i storleksordningen 1 200. Spridningskravet på Nasdaq First North är uppfyllt och första dag för handel är planerad till fredag den 16 december 2016.

Teckningsperioden för Erbjudandet löpte ut torsdag den 8 december 2016. Ett antal institutionella parter och privata investerare hade innan teckningsperiodens början åtagit sig att teckna aktier i Nyemissionen motsvarande cirka 31,9 MSEK eller cirka 68 procent av Nyemissionen.

Styrelsen i Aino Health har, i samråd med Erik Penser Bank, beslutat om tilldelning av aktier i Erbjudandet, varvid målet har varit att uppnå en god spridning av aktien för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel på Nasdaq First North samt att uppnå en önskad strategisk ägarbas. Besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota. Information kommer inte att skickas till dem som inte tilldelats aktier.

Efter att Erbjudandet har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Aino Health att öka med 1 800 000 aktier från 3 622 770 aktier till 5 422 770 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 4 500 000 SEK till 13 556 925 SEK. Fullt nyttjande av övertilldelningsoptionen innebär en ytterligare ökning med 270 000 aktier och en ökning av aktiekapitalet med 675 000 SEK till 14 231 925 SEK.

"Vi är mycket nöjda med det stora intresse vi mött för Aino Healths IPO. Samtidigt som vi säkerställt kapital för vår expansion ut i Europa med Sverige och Tyskland som första länder, har vi fått ett stort antal nya ägare. Vi är mycket glada för detta och den legitimitet vår publika notering ger i olika kundkontakter." säger Jyrki Eklund, vd i Aino Health

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet och listningen på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. 

Viktig information
Offentliggörande och distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Aino Health.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter att ytterligare åtgärder företas utöver vad som följer av svensk rätt eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") i dess nuvarande lydelse eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
  
Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2016 kl. 8.30 CET.

För mer information, vänligen kontakta
Jyrki Eklund, VD
Mobil: +358 400 424 221
Email: jyrki.eklund@ainohealth.com  
Cecilia Hollerup, Styrelsens ordförande
Mobil: +46 70 829 33 36
Email: cecilia.hollerup@holleruppartners.se

Om Aino Health
Aino Health är verksamt inom branschen för Corporate Health Management. Bolaget har utvecklat ett komplett system av IT-baserade tjänster med fokus att bidra till att förbättra personalens hälsotillstånd och reducera sjukfrånvaron inom olika kunders organisationer, såväl privata som offentliga.




This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Aino Health AB (publ) via Globenewswire

Om

GlobeNewswire



Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Karolinska Development's portfolio company Pharmanest changes name and signs licensing agreement15.10.2018 13:25Pressmeddelande

STOCKHOLM, October 15, 2018. Karolinska Development's portfolio company Phamanest changes its name to Palette Life Sciences. The company also announces a global licensing agreement with Nestlé Skin Health. Palette Life Sciences (former Pharmanest) has announced a licensing agreement with Nestlé Skin Health. The agreement gives Palette Life Sciences the worldwide commercialization and development rights for three products: Deflux®, Solesta® and BarrigelTM. The products are all based on the NASHATM (Non Animal Stabilized Hyaluronic Acid) technology. Palette Life Sciences will focus immediately on sales of Deflux and Solesta and will begin preparing for worldwide commercialization of Barrigel. Nestlé Skin Health will continue to manufacture the products on behalf of Palette Life Sciences. Palette Life Science will continue the development of SHACT under the name LidbreeTM. Lidbree will be submitted for European regulatory review later this year. Karolinska Development is a passive investo

Karolinska Development's portfolio company Pharmanest changes name and signs licensing agreement15.10.2018 13:25Pressmeddelande

STOCKHOLM, October 15, 2018. Karolinska Development's portfolio company Phamanest changes its name to Palette Life Sciences. The company also announces a global licensing agreement with Nestlé Skin Health. Palette Life Sciences (former Pharmanest) has announced a licensing agreement with Nestlé Skin Health. The agreement gives Palette Life Sciences the worldwide commercialization and development rights for three products: Deflux®, Solesta® and BarrigelTM. The products are all based on the NASHATM (Non Animal Stabilized Hyaluronic Acid) technology. Palette Life Sciences will focus immediately on sales of Deflux and Solesta and will begin preparing for worldwide commercialization of Barrigel. Nestlé Skin Health will continue to manufacture the products on behalf of Palette Life Sciences. Palette Life Science will continue the development of SHACT under the name LidbreeTM. Lidbree will be submitted for European regulatory review later this year. Karolinska Development is a passive investo

ICONOVO TECKNAR AVTAL MED MCMASTER UNIVERSITY AVSEENDE UTVECKLING AV VACCIN MOT TUBERKULOS15.10.2018 09:00Pressmeddelande

Det innovativa, Lundabaserade medicinteknikföretaget Iconovo AB (publ) meddelar i dag att bolaget har skrivit samarbetsavtal med McMaster University i Kanada. Avtalet avser utveckling av en torrpulverberedning av inhalerbart vaccin mot tuberkulos som ska användas i Iconovos unika engångsinhalator ICOone. Iconovo kommer att ingå i ett tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att ta fram nästa generations virusbaserade vaccin i pulverform som är stabilt i rumstemperatur. Att kunna transportera vaccin utan krav på kylförvaring är en förutsättning för att snabbt och effektivt nå ut till de behövande. I det projekt som nu påbörjas kommer Iconovos unika engångsinhalator ICOone att användas som testplattform för att underlätta en framtida kommersialisering och storskalig tillverkning. Projektet beräknas pågå i tre år och finansieras bland annat av den kanadensiska staten (CIHR/NSERC). Tuberkulos förekommer i hela världen och är en av de tio vanligaste dödsorsakerna

Stillfront Group AB: Babil Games lanserar Arab Gamers' League4.10.2018 10:02Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 4 oktober 2018 Babil Games, en del av Stillfront Group, ökar affärstillväxten och lanserar Arab Gamers' League, AGL Babil Games, ett dotterbolag till Stillfront Group, inleder partnerskap med kreativa byrån Grape Creations i Dubai och lanserar Arab Gamers' League (AGL), en ny studio som fokuserar på att lansera så kallade 'social casual games' till MENA-regionen. Babil Games kontrollerar 51% av AGL och Grape Creations övriga 49%. Babil Games är ansvarig för verksamheten och sourcing av spel medan Grape Creations ansvarar för marknadsföring och distribution. "Vi är mycket glada över vårt inledda partnerskap med Grape Creations gällande lanseringen av Arab Gamers' League. AGLs fokus är att lansera nästa generations 'social casual games' till MENA-regionen", säger MJ Fahmi, VD för Babil Games. Babil Games kommer att fortsätta att fokusera på MMO-strategispel. Antalet anställda i Babil Games har fördubblats under det senaste året och studion kommer att flytta till ett nytt

Stillfront Group AB: Babil Games launches Arab Gamers' League4.10.2018 10:02Pressmeddelande

PRESS RELEASE 4 October 2018 Babil Games, part of the Stillfront Group, accelerates business growth and launches Arab Gamers' League, AGL Babil Games, a subsidiary of Stillfront Group, is partnering with Dubai based creative agency Grape Creations to launch Arab Gamers' League (AGL), a new studio focused on bringing social casual games to the MENA-region. Babil Games controls 51% of AGL and Grape Creations the other 49%. Babil Games is head of the operations and the sourcing of the games while Grape Creations is responsible for marketing and distribution. "We are pleased to have Grape Creations as our partner for the launch of Arab Gamers League. In AGL we will focus on bringing the next generation of social casual games to the MENA region", says MJ Fahmi, CEO of Babil Games. Babil Games will continue to focus on strategy MMO games. The number of employees in Babil Games has doubled during the year and the studio will relocate to a new larger office in Amman, Jordan. "The expansion is

Hoylu AB: UNITED STATES AIR FORCE SELECTS HOYLU FOR COLLABORATION AND INNOVATION SOLUTIONS28.9.2018 08:30Pressmeddelande

Malmo, Sweden, September 28, 2018 - Hoylu, a leading enterprise collaboration company announced today that the United States Air Force has selected Hoylu Software and multiple large format HoyluWall systems as a digital workspace tool for workspace innovation and collaboration. Hoylu software will be used at multiple sites to create joined environments within the division. The order will be delivered in Q4 2018 and represents a deal value of SEK 3,670,000 in product and software revenue. The Air Force will use the system for training and education purposes, with the ability to connect users together and collaborate in real-time. The order represents a growing market for Hoylu software and services within the government sector. It is expected that Hoylu's solutions will continue to expand within this industry as innovative collaboration solutions are in demand. Hoylu's solutions and software offer new and exciting ways to learn and collaborate smarter, faster and more efficiently. Creat

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum