NASDAQ OMX

Aino Health AB (publ): Erbjudandet i Aino Health AB (publ) kraftigt övertecknat

Dela

PRESSINFORMATION
9 december 2016

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.
  
Aino Health AB (publ) ("Aino Health" eller "Bolaget") har slutfört erbjudandet till marknaden att teckna aktier i Bolaget om totalt 53,8 MSEK ("Erbjudandet"), fördelat på nyemission 46,8 MSEK ("Nyemissionen") och övertilldelning av befintliga aktier 7,0 MSEK för stabilisering ("Övertilldelningen"). Övertilldelningen med stabilisering av aktiekursen under 30 kalenderdagar kan innebära att Aino Health tillförs ytterligare en emission på 7,0 MSEK genom en övertilldelningsoption riktad till Erik Penser Bank AB, varefter Bolaget högst skulle tillföras 48,8 MSEK.

Intresset att delta i Erbjudandet har varit mycket stort och Erbjudandet tecknades till omkring 206 procent, motsvarande 2,1 gånger Erbjudandet. På grund av det stora intresset har tilldelning av aktier skett till omkring 1 100 nya aktieägare bland knappt 4 000 sökande. Första dag för handel med Aino Healths aktie är planerad till fredag den 16 december 2016.

Aino Health offentliggjorde den 27 november 2016 styrelsens beslut att ansöka om listning av Bolagets aktie på Nasdaq First North och att i samband med detta genomföra aktieteckning och ägarspridning enligt Erbjudandet. Erbjudandet omfattade 1 800 000 nyemitterade aktier samt Övertilldelning av 270 000 befintliga aktier som ett led i stabilisering av aktiekursen under 30 kalenderdagar. Bolaget kan komma att tillföras ytterligare högst 270 000 aktier genom en övertilldelningsoption riktad till Erik Penser Bank som ett led i avtalad stabilisering.

Antalet aktier ökar från 3 622 770 till 5 422 770 genom Nyemissionen samt till högst 5 692 770 vid fullt nyttjande av övertilldelningsoptionen. Utspädningen för befintliga ägare uppgår till 33,2 procent och till högst 36,2 procent vid fullt nyttjande av övertilldelningsoptionen.

Erbjudandet innebär att Bolaget tillförs omkring 1 100 nya aktieägare, varefter antalet aktieägare uppgår till i storleksordningen 1 200. Spridningskravet på Nasdaq First North är uppfyllt och första dag för handel är planerad till fredag den 16 december 2016.

Teckningsperioden för Erbjudandet löpte ut torsdag den 8 december 2016. Ett antal institutionella parter och privata investerare hade innan teckningsperiodens början åtagit sig att teckna aktier i Nyemissionen motsvarande cirka 31,9 MSEK eller cirka 68 procent av Nyemissionen.

Styrelsen i Aino Health har, i samråd med Erik Penser Bank, beslutat om tilldelning av aktier i Erbjudandet, varvid målet har varit att uppnå en god spridning av aktien för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel på Nasdaq First North samt att uppnå en önskad strategisk ägarbas. Besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota. Information kommer inte att skickas till dem som inte tilldelats aktier.

Efter att Erbjudandet har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Aino Health att öka med 1 800 000 aktier från 3 622 770 aktier till 5 422 770 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 4 500 000 SEK till 13 556 925 SEK. Fullt nyttjande av övertilldelningsoptionen innebär en ytterligare ökning med 270 000 aktier och en ökning av aktiekapitalet med 675 000 SEK till 14 231 925 SEK.

"Vi är mycket nöjda med det stora intresse vi mött för Aino Healths IPO. Samtidigt som vi säkerställt kapital för vår expansion ut i Europa med Sverige och Tyskland som första länder, har vi fått ett stort antal nya ägare. Vi är mycket glada för detta och den legitimitet vår publika notering ger i olika kundkontakter." säger Jyrki Eklund, vd i Aino Health

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet och listningen på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. 

Viktig information
Offentliggörande och distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Aino Health.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter att ytterligare åtgärder företas utöver vad som följer av svensk rätt eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") i dess nuvarande lydelse eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
  
Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2016 kl. 8.30 CET.

För mer information, vänligen kontakta
Jyrki Eklund, VD
Mobil: +358 400 424 221
Email: jyrki.eklund@ainohealth.com  
Cecilia Hollerup, Styrelsens ordförande
Mobil: +46 70 829 33 36
Email: cecilia.hollerup@holleruppartners.se

Om Aino Health
Aino Health är verksamt inom branschen för Corporate Health Management. Bolaget har utvecklat ett komplett system av IT-baserade tjänster med fokus att bidra till att förbättra personalens hälsotillstånd och reducera sjukfrånvaron inom olika kunders organisationer, såväl privata som offentliga.




This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Aino Health AB (publ) via Globenewswire

Om

NASDAQ OMX
NASDAQ OMX



Följ NASDAQ OMX

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste pressmeddelandena från NASDAQ OMX

Corporate R&D spending hits record highs for the Top 1000, despite concerns of economic protectionism24.10.2017 08:00Pressmeddelande

Annual worldwide R&D spending breaks through $700bn for the top 1000 corporate R&D spenders for first time 25% of executives surveyed reported having already experienced some pressure to change how or where they conduct innovation Amazon is the world's largest corporate spender on R&D at over $16bn Alphabet surpasses Apple, according to a global survey of R&D executives, as the Most Innovative Company and for the first time a Chinese company, Alibaba joins the Top 10 Most Innovative Companies list NEW YORK, Oct. 24, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Annual worldwide corporate R&D spending broke through $700bn in annual investment, according to an annual analysis of R&D spending across 1000 global public companies by P

TEAM Industries Announces New Innovative Transmission Incorporating Fallbrook's NuVinci® CVP Technology24.10.2017 02:25Pressmeddelande

Design is ready for vehicle implementation in powered recreational and utility vehicles CEDAR PARK, TEXAS and BAGLEY, MINNESOTA, Oct. 23, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- TEAM Industries (TEAM) and Fallbrook Technologies Inc. (Fallbrook) announced today that TEAM has a production-ready innovative new transmission design for all-terrain vehicles (ATV) and utility task vehicles (UTV) available to OEMs for vehicle implementation. The transmission incorporates Fallbrook's NuVinci® continuously variable planetary (CVP) technology. NuVinci is a platform technology for a new class of continuously variable transmissions (CVT). It utilizes spheres instead of gears or belts, and can be deployed in a wide variety of applications to improve performance and/or system efficiency. TEAM has an exclusive licensing agreement with Fallbrook for the use of NuVinci CVP technology in North America and Europe in electric and gasoline light vehicle applications. TEAM is also workin

Telix Pharmaceuticals Limited Launches $50 Million Underwritten Initial Public Offering (ASX: TLX)23.10.2017 23:00Pressmeddelande

MELBOURNE, Australia, Oct. 23, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Telix Pharmaceuticals Limited (Telix, the Company), an Australian biopharmaceutical company focused on the development of diagnostic and therapeutic products based on targeted radiopharmaceuticals or "molecularly-targeted radiation" (MTR), is pleased to announce the opening of its Initial Public Offering (IPO or Offer) to raise A$50 million. The IPO is an offer by Telix for the issue of 77.0 million shares at $0.65 per share and is fully underwritten by the Lead Managers, Taylor Collison Limited and Wilsons Corporate Finance Limited. The IPO has been strongly supported by the Company's existing shareholders, which include both industry partners and domestic institutional investors, such as Acorn Capital, CVC, Monash Investors, Viburnum Funds, Allan Moss and Alium Capital Management. With this Offer, Telix will further strengthen its Australian and international institutional shareholder base, including the addition of Fidel

Brookfield Asset Management Notice of 2017 Q3 Results Conference Call and Webcast23.10.2017 17:03Pressmeddelande

Date:    Thursday, November 9, 2017 Time:   11:00 a.m. (Eastern Time)  BROOKFIELD, News, Oct. 23, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- You are invited to participate in Brookfield Asset Management's 2017 Third Quarter Conference Call & Webcast on Thursday, November 9, 2017 at 11:00 a.m. (Eastern Time) to discuss with members of senior management our results and current business initiatives. These results will be released on November 9th before 7:00 a.m. (Eastern Time) and will be available following the release on our website at www.brookfield.com "News - Press Releases." The Conference Call will also be Webcast live on our website, where it will be archived for future reference. To participate in the Conference Call, please dial 1-800-319-4610 toll free in North America, or for overseas calls please dial 1-604-638-5340 at approximately 10:50 a.m. The Conference Call will also be Webcast live at http://servic

Rapid Micro Biosystems Awarded a Contract by Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) for the Implementation of a Rapid Sterility Test for Vaccines23.10.2017 13:00Pressmeddelande

LOWELL, Mass., Oct. 23, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rapid Micro Biosystems, a leading provider of automated, non-destructive, rapid microbial detection, is pleased to announce the receipt of a $7.3 million contract from the Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) for the implementation of a rapid sterility test for vaccines. This awarded grant is part of BARDA's Advance Development of Medical Countermeasures for Pandemic Influenza, which focuses on improving the government's responsiveness to future pandemic threats. When combined with Rapid Micro Biosystems' automated Growth Direct(TM) detection system, the rapid sterility test will result in faster release of vaccines and other sterile products. Timely delivery of these products carries multiple public benefits, principally in facilitating rapid responses to pandemic or emerging infections, agents of bioterrorism, and availability of life saving medicines. "Our continuing relationship with BARDA demonstrate

Xehar Fashion App Ditches the Shopping Cart and Picks Up Speed23.10.2017 12:00Pressmeddelande

New fast fashion app will shorten the checkout time by removing the shopping cart altogether. PLAYA VISTA, Calif., Oct. 23, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fashion tech company Xehar, today announces they will be removing the shopping cart from their Xehar shopping app. For millennial women shoppers who are interested in fashion but are frustrated with the online shopping experience, the Xehar app is their solution. "Xehar has found a way to increase conversion for app purchases by simply removing the function of the shopping cart," says Hadari Oshri, founder and CEO of Xehar. "Within the app, users select complete outfits and purchase with ease. By removing the shopping cart we are reducing friction and speeding up the checkout process." A photo accompanying this announcement is available at http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c58ce496-70e7-4675-8f59-3e39725708c4 Website and app owners deal with the reality of shopping cart abandonment

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum