NASDAQ OMX

hemCheck inleder teckningsperiod för nyemission om 28,2 MSEK inför notering på Nasdaq First North

Dela

hemCheck inleder teckningsperiod för nyemission om 28,2 MSEK inför notering på Nasdaq First North

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

Idag den 18 januari 2017 inleds teckningsperioden för hemChecks nyemission av units (bestående av aktier och teckningsoptioner). Vid fulltecknad nyemission tillförs hemCheck initialt 28,2 MSEK och vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner tillförs Bolaget ytterligare 28,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionsperioden löper till och med den 3 februari, och om Bolaget godkänns av First North beräknas första handelsdag för aktien och teckningsoptionerna till den 10 mars 2017. hemCheck har erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka 15 MSEK, motsvarande cirka 53,2 procent av den initiala emissionslikviden. Bolagets värdering uppgår till cirka 35 MSEK innan nyemissionen.

I samband med att emissionen inleds öppnas en emissionssida med information om Bolaget och dess verksamhet samt praktisk information om hur man går tillväga för att delta i emissionen. Adressen till denna emissionssida är http://hemcheck.com/investors/ipo-2017/. På denna sida kommer fullständigt prospekt, anmälningssedel och teaser finns tillgängligt.

Kort om hemCheck
En stor del av alla medicinska beslut inom sjukvården grundar sig på laboratorieanalys av blodprover. Felaktiga eller uteblivna provsvar kan leda till felaktiga medicinska beslut med stora konsekvenser för patienter och i värsta fall stort lidande eller död. Varje år uteblir cirka 45 miljoner provsvar globalt på grund av hemolys, vilket innebär att röda blodkroppar spricker i blodprovröret. Att blodprov har hemolyserats och därmed inte lämpar sig för analys är den vanligaste orsaken till att provsvar inte ges till behandlande läkare runt om i världen. I dagsläget upptäcks inte hemolys förrän blodprovet är på laboratoriet för analys, vilket medför förseningar i att ställa korrekt diagnos och ett ökat lidande för patienten och ökade kostnader för sjukhuset. Bolaget beräknar att enbart akutsjukvården i USA skulle kunna sänka sina kostnader för hemolys med cirka 100 MEUR per år genom att använda Bolagets patenterade produkt HELGE(TM). Med en vision att eliminera problemet hemolys grundades hemCheck 2010 av Mathias Karlsson, disputerad läkare, och Hjalmar Didrikson, medgrundare till investmentbolaget Alfvén & Didrikson AB och med bakgrund från bland annat EQT.

hemChecks verksamhet bygger på engångstestet HELGE(TM), som säkerställer att de flesta hemolyserade blodprover upptäcks inom 30 sekunder i samband med blodprovtagningen (så kallad point-of-care). Provet kan därmed omedelbart tas om, tills ett korrekt prov är erhållet och kan sändas till laboratoriet. Bolaget utvecklar en ny digital avläsare, READY(TM), som möjliggör digital och förenklad avläsning av HELGE(TM). Bolagets plan är att så snart möjligt skala upp produktionen av Bolagets produktkoncept, bestående av HELGE(TM) och READY(TM). Dessa två komponenter kommer att introduceras till de stora kundgrupperna som ett produktkoncept. Genom de planerade investeringarna i produktions-uppskalning kommer tillverkningskostnaden för HELGE(TM) vid storskalig, automatiserad produktion att kunna hållas låg.

hemChecks vd kommenterar:
- Att blodprov blir förstörda av hemolys och därmed inte lämpar sig för analys är den vanligaste orsaken till att provsvar inte ges till behandlande läkare runt om i världen. I dagsläget upptäcks inte hemolys förrän provet är analyserat på laboratoriet, med stora kostnader, väntetider och risker för patienter som följd. Vi har sedan bolaget grundades arbetat med målsättningen att erbjuda en intuitiv produkt som på minimal tid hjälper sjukvården att ge sina patienter en snabb och säker vård, säger hemChecks vd Annelie Brolinson.

Vi närmar oss nu en marknadsintroduktion av vårt produktkoncept, HELGE(TM) och READY(TM), vilket känns mycket spännande. En av de kundgrupper vi kommer att fokusera på är akutmottagningar, särskilt med fokus på de tester där konsekvensen av ett felaktigt blodprov kan vara förödande för patienten. hemChecks potentiella marknad är global och HELGE(TM) är användbar i de  flesta situationer där blodprovtagning sker. Under 2016 har omfattande användartester av HELGE(TM) initierats med syfte att dokumentera produktens användarvänlighet och prestanda. Detta arbete kommer att fortsätta under 2017 och successivt inkludera även den digitala avläsaren READY(TM). Under 2017 avser bolaget att färdigställa produktkonceptet bestående av HELGE(TM) och READY(TM) för CE-märkning.

- Jag ser mycket fram emot att utöka ägarskaran och ta in ytterligare kapital genom att notera Bolaget på First North. Detta är en kvalitetsstämpel som hjälper oss i vår marknadsföring samt tryggar det fortsatta arbetet mot att förverkliga vår vision om att säkerställa att varje blodprov ger de svaren som sjukvården efterfrågar och behöver för att kunna erbjuda sina patienter en effektiv och säker vård, berättar Annelie Brolinson.

Teckningsåtaganden
hemCheck har erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka15 MSEK, motsvarande cirka 53,2 procent av den initiala emissionslikviden. Teckningsåtagandena är inte säkerställda.

Erbjudandet i sammandrag

  • Värdering: cirka 35 MSEK (före nyemissionen)
  • Teckningstid: 18 januari 2017 - 3 februari 2017
  • Teckningspost: 1 000 units. Varje unit består av en aktie och en teckningsoption av serie TO 1.
  • Teckningskurs: 6 SEK per unit, vilket motsvarar 6 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
  • Emissionsvolym: hemCheck tillförs, före avdrag för emissionskostnader, 28,2 MSEK vid full teckning i nyemissionen och ytterligare 28,2 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna.
  • Teckningsåtaganden: hemCheck har erhållit teckningsåtaganden om cirka 15 MSEK, motsvarande cirka 53,2 procent av den initiala emissionslikviden.
  • Övertilldelningsemissionen: Vid överteckning kan en övertilldelningsemission användas om upp till 1,98 MSEK och ytterligare 1,98 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna.
  • Marknadsplats: Bolaget avser att ansöka om upptagande av Bolagets aktier och teckningsoptioner till handel på First North. Förutsatt marknadsplatsens godkännande beräknas första dag för handel för Bolagets aktie och teckningsoption på First North bli den 10 mars 2017.

Villkor för teckningsoptioner
En teckningsoption av serie TO 1 erhålls vederlagsfritt för varje unit som tecknas i nyemissionen. En teckningsoption ger rätt till teckning av en ny aktie till lösenpriset 6 SEK per aktie under perioden 29 januari 2018 - 9 februari 2018. Teckningsoptioner av serie TO 1 tillför Bolaget 28,2 MSEK vid fullt nyttjande före emissionskostnader.

Rådgivare                           
Corpura AB är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen och Fredersen Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut med anledning av nyemissionen. 

Om hemCheck
Hemcheck Sweden AB (publ.) utvecklar och kommersialiserar ett unikt produktkoncept (HELGE(TM)) för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras. Detta leder till sämre vård, risker för patienter och höga kostnader för samhället. HELGE(TM) detekterar hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagningen och bidrar därmed till en förbättrad vård för patienter över hela världen. hemChecks huvudkontor finns i Karlstad, Sverige. hemCheck har upprättat ett prospekt avseende nyemission av units inför upptagande av handel på Nasdaq First North. Beräknad första handelsdag är 10 mars 2017.

Kontakt
Hemcheck Sweden AB (publ)
Annelie Brolinson, CEO
Tel: +46 70 288 0826
E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
www.hemcheck.com

För frågor om anmälan och teckning av units:
Aktieinvest FK AB
113 89 Stockholm
Tel: 08-5065 1795
Fax: 08 - 5065 1701
E-post: emittentservice@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units eller andra värdepapper i hemCheck. Inbjudan till berörda personer att teckna units i hemCheck kommer endast att ske genom det prospekt som hemCheck offentliggjort. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av hemCheck för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade units eller units har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från hemCheck och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 januari 2017, kl. 09:00. CET.




This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Hemcheck Sweden AB via Globenewswire

Om

NASDAQ OMX
NASDAQ OMX



Följ NASDAQ OMX

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från NASDAQ OMX

Bergman & Beving AB: Share-based incentive scheme25.9.2018 10:00Pressmeddelande

Press Release Share-based incentive scheme The share-based incentive scheme resolved by the 2018 Annual General Meeting where 16 members of senior management were offered to acquire up to 210,000 call options on repurchased class B shares has been fully subscribed. The call options will be transferred at a price of SEK 7.10 per call option, equivalent to the market value according to an external independent valuation, applying the Black-Scholes-model. The redemption price of the call options amounts to SEK 117.90, equivalent to 120 percent of the volume-weighted average of the paid market price for the shares during the period from 24 August to 7 September 2018, inclusive. Each call option entitles the holder to acquire one repurchased class B share during the period from 13 September 2021 to 10 June 2022, inclusive. Stockholm den 25 September 2018 Bergman & Beving AB (publ) Contact information Peter Schön, CFO, Bergman & Beving AB, Tel: +46 70 339 89 99 The information was submitted f

Bergman & Beving AB: Aktierelaterat incitamentsprogram25.9.2018 10:00Pressmeddelande

Pressrelease Aktierelaterat incitamentsprogram Det av årsstämman 2018 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar 16 ledningspersoner om maximalt 210 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats. Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 7,10 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärde enligt en extern oberoende värdering utförd i enlighet med Black-Scholes-modellen. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 117,90 SEK motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 24 augusti - 7 september 2018. Varje köpoption berättigar till förvärv av en återköpt aktie av serie B under perioden från och med den 13 september 2021 till och med den 10 juni 2022. Stockholm den 25 september 2018 Bergman & Beving AB (publ) För ytterligare information kontakta: Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99 Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 september 2018 kl. 10:00 CET. Ber

Karolinska Development's portfolio company Asarina Pharma is listed on Nasdaq First North24.9.2018 08:00Pressmeddelande

STOCKHOLM, 24 September 2018. Karolinska Development's portfolio company Asarina Pharma will today be listed on Nasdaq First North in Stockholm. In connection with the listing, Asarina Pharma is issuing 6.8 million shares. The issue price of SEK 21 gives Asarina Pharma a pre money valuation of SEK 172 million. Conditioned that the over-allotment option of an additional 0.35 million shares is fully exercised, Asarina Pharma will be provided with a total of SEK 150.2 million before issue costs. Asarina Pharma is a Swedish biotech company focused on chronic diseases associated with the menstrual cycle. The portfolio company is developing the drug candidate sepranolone as a treatment for premenstrual dysphoric disorder (PMDD) and premenstrual migraine. A Phase IIb study is currently underway in PMDD with expected completion by the end of 2019. Furthermore, Asarina Pharma is planning a clinical Phase IIa study in menstrual migraine for the first half of 2019. Karolinska Development is a pas

Karolinska Development's portfolio company Asarina Pharma is listed on Nasdaq First North24.9.2018 08:00Pressmeddelande

STOCKHOLM, 24 September 2018. Karolinska Development's portfolio company Asarina Pharma will today be listed on Nasdaq First North in Stockholm. In connection with the listing, Asarina Pharma is issuing 6.8 million shares. The issue price of SEK 21 gives Asarina Pharma a pre money valuation of SEK 172 million. Conditioned that the over-allotment option of an additional 0.35 million shares is fully exercised, Asarina Pharma will be provided with a total of SEK 150.2 million before issue costs. Asarina Pharma is a Swedish biotech company focused on chronic diseases associated with the menstrual cycle. The portfolio company is developing the drug candidate sepranolone as a treatment for premenstrual dysphoric disorder (PMDD) and premenstrual migraine. A Phase IIb study is currently underway in PMDD with expected completion by the end of 2019. Furthermore, Asarina Pharma is planning a clinical Phase IIa study in menstrual migraine for the first half of 2019. Karolinska Development is a pas

Immunicum AB (publ) Announces Appointment of Pawel Kalinski and Inge Marie Svane to Scientific Advisory Board17.9.2018 08:00Pressmeddelande

Press Release 17 September 2018 Immunicum AB (publ) Announces Appointment of Pawel Kalinski and Inge Marie Svane to Scientific Advisory Board Immunicum AB (publ; IMMU.ST) announced today the appointment of leading oncology experts to its Scientific Advisory Board with the addition of Pawel Kalinski, MD, PhD, Vice Chair for Translational Research within the Department of Medicine at Roswell Park Comprehensive Cancer Center, and Inge Marie Svane, MD, PhD, Professor, Head of the Clinical Cancer Research programme, Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen, Director, Centre for Cancer Immunotherapy (CCIT), and consultant in Oncology, Herlev University Hospital. Both Scientific Advisory Board members will serve as a strategic resource to Immunicum as the company continues to advance the clinical development of its lead product, ilixadencel. "We are honored to have such highly specialized experts in the field of immuno-oncology and cell therapy join our Scientific Advisory Board a

Immunicum AB (publ) meddelar att Pawel Kalinski och Inge Marie Svane har valts in i det vetenskapliga rådet17.9.2018 08:00Pressmeddelande

Pressmeddelande 17 september 2018 Immunicum AB (publ) meddelar att Pawel Kalinski och Inge Marie Svane har valts in i det vetenskapliga rådet Immunicum AB (publ; IMMU.ST) meddelade i dag att två ledande immun-onkologiska experter har valts in i bolagets vetenskapliga råd för att fungera som strategiska resurser för Immunicum under bolagets fortsatta kliniska utveckling av sin ledande produkt, ilixadencel. Pawel Kalinski, MD, PhD, vice ordförande för translationell forskning vid den medicinska institutionen vid Roswell Park Comprehensive Cancer Center, och Inge Marie Svane, MD, PhD, professor, chef för det kliniska cancerforskningsprogrammet på medicinska fakulteten vid Köpenhamns universitet, chef för Center för cancerimmunterapi (CCIT) samt överläkare inom onkologi, Herlevs universitetssjukhus har valts in i rådet. - Vi är hedrade att ha experter med specialistkompetens inom området immunonkologi och cellterapi i vårt vetenskapliga råd, vilka kan erbjuda ytterligare vägledning när det

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum