NASDAQ OMX

hemCheck offentliggör prospekt avseende nyemission om 28,2 MSEK inför notering på Nasdaq First North

Dela

hemCheck offentliggör prospekt avseende nyemission om 28,2 MSEK inför notering på Nasdaq First North

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

Styrelsen i Hemcheck Sweden AB (publ) ("hemCheck" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission av units (bestående av aktier och teckningsoptioner) riktad till allmänheten i Sverige och institutionella investerare. Hemcheck har upprättat ett prospekt avseende nyemission av units inför planerad notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North. Beräknad första handelsdag på First North är den 10 mars 2017. Finansinspektionen har den 16 januari 2017, godkänt och registrerat prospektet i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.hemcheck.com, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. hemCheck har erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka 15 MSEK, motsva­rande cirka 53,2 procent av den initiala emissionslikviden.

Om hemCheck och bakgrund till erbjudandet
En stor del av alla medicinska beslut inom sjukvården grundar sig på laboratorieanalys av blodprover. Felaktiga eller uteblivna provsvar kan leda till felaktiga medicinska beslut med stora konsekvenser för patienter och i värsta fall stort lidande eller död. Varje år uteblir cirka 45 miljoner provsvar globalt på grund av hemolys, vilket innebär att röda blodkroppar spricker i blodprovröret. Att blodprov har hemolyserats och därmed inte lämpar sig för analys är den vanligaste orsaken till att provsvar inte ges till behandlande läkare runt om i världen. I dagsläget upptäcks inte hemolys förrän blodprovet är på laboratoriet för analys, vilket medför förseningar i att ställa korrekt diagnos och ett ökat lidande för patienten och ökade kostnader för sjukhuset. hemChecks verksamhet bygger på engångstestet HELGE(TM), som säkerställer att de flesta hemolyserade blodprover upptäcks inom 30 sekunder i samband med provtagningen (så kallad point-of-care). Provet kan därmed omedelbart tas om, tills ett korrekt prov är erhållet och kan sändas till laboratoriet.

Bolagets styrelse anser att en notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner på First North skulle skapa utökade möjligheter för en god marknadsföring av såväl Bolaget som dess verksamhet.

hemChecks erbjudande i korthet
Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten i Sverige och institu­tionella investerare. En unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 som berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget. Minsta teckningspost är 1 000 units. Teckningskursen är 6 SEK per unit, d.v.s. 6 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Bolaget värderas till cirka 35 MSEK (före den föreslagna nyemissionen). En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie för 6 SEK under perioden 29 januari 2018 - 9 februari 2018.

Nyemissionen omfattar högst 4 700 000 units, vilket innebär att högst 4 700 000 aktier samt högst 4 700 000 teckningsoptioner av serie TO 1 emitteras. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget. Fulltecknas Nyemissionen tillförs Bolaget initialt 28,2 MSEK. I det fall Nyemissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas tillförs Bolaget ytterligare 28,2 MSEK. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 56,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna för nyemissionen beräknas uppgå till cirka 3,3 MSEK. Lägsta nivå för att genomföra Nyemissionen är 16 MSEK.

Om nyemissionen övertecknas kan styrelsen välja att utnyttja en övertilldelningsemission och ge ut ytterligare högst 330 000 units, 330 000 aktier och 330 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningskurs och teckningstid för teckning av units med anledning av övertilldelningsemissionen är desamma som i nyemissionen. Utnyttjas övertilldelningsemissionen till fullo och vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner kommer övertilldelningsemissionen att tillföra hemCheck ytterligare 3,96 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,2 MSEK.

Prospekt, anmälningssedel och teaser
Prospektet finns tillgängligt på Hemchecks webbplats, http://hemcheck.com/investors/ipo-2017/, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats http://www.finansinspektionen.se/Register/Prospektregist­ret. Anmälningssedel finns att tillgå via Aktieinvests hemsida, http://www.aktieinvest.se/hemcheck2017, samt på Bolagets ovan nämnda hemsida. Tillsammans med anmälningssedeln kommer även en teaser att publiceras som innefattar sammanställd information om nyemissionen, Bolaget och dess verksamhet.

Rådgivare                           
Corpura AB är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen och Fredersen Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut med anledning av nyemissionen. 

Mer information
För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen med anledning av nyemissionen inför den planerade noteringen på First North.

Om hemCheck
Hemcheck Sweden AB (publ.) utvecklar och kommersialiserar ett unikt produktkoncept (HELGE(TM)) för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras. Detta leder till sämre vård, risker för patienter och höga kostnader för samhället. HELGE(TM) detekterar hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagningen och bidrar därmed till en förbättrad vård för patienter över hela världen. hemChecks huvudkontor finns i Karlstad, Sverige. hemCheck har upprättat ett prospekt avseende nyemission av units inför upptagande av handel på Nasdaq First North. Beräknad första handelsdag är 10 mars 2017.

Kontakt
Hemcheck Sweden AB (publ)
Annelie Brolinson, CEO
Tel: +46 70 288 0826
E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
www.hemcheck.com

För frågor om anmälan och teckning av units:
Aktieinvest FK AB
113 89 Stockholm
Tel: 08-5065 1795
Fax: 08 - 5065 1701
E-post: emittentservice@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units eller andra värdepapper i hemCheck. Inbjudan till berörda personer att teckna units i hemCheck kommer endast att ske genom det prospekt som hemCheck offentliggjort. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av hemCheck för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade units eller units har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från hemCheck och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 januari 2017, kl. 11.00 CET.




This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Hemcheck Sweden AB via Globenewswire

Om

NASDAQ OMX
NASDAQ OMX



Följ NASDAQ OMX

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från NASDAQ OMX

Oxford Immunotec and QIAGEN N.V. Settle Patent Infringement Lawsuit15.12.2017 22:04Pressmeddelande

Agreement includes payment of $27.5 million to Oxford, royalty-free license to QIAGEN and dismissal of all pending litigation OXFORD, United Kingdom and MARLBOROUGH, Mass., Dec. 15, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oxford Immunotec Ltd. (Nasdaq:OXFD) and QIAGEN N.V. (Nasdaq:QGEN) (Frankfurt Stock Exchange:QIA) announced today that they have reached a settlement in the lawsuit in the U.S. District Court for the District of Massachusetts in Boston (15-cv-13124-NMG) alleging patent infringement in relation to QIAGEN's QuantiFERON®-TB Gold and QuantiFERON®-TB Gold Plus products. Under terms of the agreement, all pending claims between Oxford and QIAGEN and the co-defendants have been resolved. As part of the settlement, Oxford has granted QIAGEN a royalty-free, non-exclusive license that extends to all current and future customers of QuantiFERON-TB Gold and QuantiFERON-TB Gold Plus in exchange for a one-time, lump-sum payment of $27.5 million.  The settlement includes general

Algeco Scotsman Announces Acquisition of Iron Horse Ranch15.12.2017 21:32Pressmeddelande

BALTIMORE, Dec. 15, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Algeco/Scotsman Holding S.à r.l. (together with its subsidiaries, the "Algeco Group") today announced the successful closing of the acquisition by the Algeco Group's subsidiary, Target Logistics Management, LLC ("Target Logistics"), of Iron Horse Ranch from funds managed by TDR Capital LLP ("TDR"). The acquisition solidifies Target Logistics' position as the single largest provider of turnkey workforce housing in the U.S., including a network of eight lodges and 2,119 beds in the Permian Basin. With the acquisition, Target Logistics' Permian Basin lodge network now includes Texas lodges in Pecos, Mentone, San Angelo and two in Odessa, along with two lodges in Carlsbad and Lovington, New Mexico. Additionally, Target Logistics adds Eagle Ford lodges in Cameron and Yorktown, Texas. Diarmuid Cummins, CEO Algeco Scotsman: "Today we announce the completion of the second of two strategic acquisitions which we flagged earlier

Repurchase of own shares in Momentum Group AB (publ)15.12.2017 15:25Pressmeddelande

In accordance with the authorisation issued by the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 28 November 2017, Momentum Group AB (publ) has repurchased 28,800 Class B shares at an average price of SEK 103.34 per share. After the repurchase, Momentum Group AB's current holding of treasury shares amounts to 28,800 Class B shares, corresponding to 0.1 percent of the total number of shares and 0.1 percent of the total number of votes. The total number of shares in Momentum Group AB, including those held by the Company, amounts to 28,265,416, of which 1,062,436 are Class A shares and 27,202,980 are Class B shares. The total number of votes in Momentum Group AB is 37,827,340. Stockholm, 15 December 2017 Momentum Group AB (publ) For further information, please contact: Mats Karlqvist, Head of Investor Relations - Tel: +46 70 660 31 32 This information was submitted for publication on 15 December 201

Återköp av egna aktier i Momentum Group AB (publ)15.12.2017 15:25Pressmeddelande

I enlighet med bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 28 november 2017 har Momentum Group AB (publ) återköpt 28 800 aktier av serie B till en genomsnittskurs av 103,34 SEK per aktie. Momentum Group ABs aktuella innehav av egna aktier efter återköpet uppgår till 28 800 aktier av serie B, vilket motsvarar 0,1 procent av totalt antal aktier och 0,1 procent av totalt antal röster. Det totala antalet aktier i Momentum Group AB, inklusive de av bolaget ägda aktierna, uppgår till 28 265 416 st, av vilka 1 062 436 är aktier av serie A och 27 202 980 är aktier av serie B. Det totala antalet röster i Momentum Group AB är 37 827 340. Stockholm den 15 december 2017 Momentum Group AB (publ) För ytterligare information vänligen kontakta: Mats Karlqvist, Head of Investor Relations - telefon 070-660 31 32 Informationen lämnades för offentliggörande den 15 december 2017 kl. 15:15 CET.  

Elemica Named to Food Logistics Top 100 List15.12.2017 13:55Pressmeddelande

11th Consecutive Win for Delivering Value Across Clients' Supply Chains WAYNE, Pa., Dec. 15, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Elemica, the leading  Business Network for the process industries, announces the company has been named to Food Logistics magazine's FL100+ Award for the 11th year. The FL100+ list recognizes leading software and technology providers in the food and beverage industry.  Elemica was chosen for helping agricultural and food ingredient businesses conduct more efficient and error free commerce across their community of suppliers, customers and logistics providers - delivering value through lower operating expenses and working capital costs. "We are honored to be included for the past eleven years on the Food Logistics FL100+ list for helping companies improve efficiencies and generate value from their supply chains," said John Blyzinskyj, CEO of Elemica. "Automating business processes, enabling end-to-end visibility, and providing a platform for

LeoVegas expands into new, state-of-the-art and larger premises in Stockholm15.12.2017 12:20Pressmeddelande

LeoVegas more than triples the size of its Swedish headquarters and invests heavily in expanding its technology and product organization in Stockholm. The move enables continued and rapid growth and strengthens LeoVegas position as Sweden's leading GameTech company. Gustaf Hagman, LeoVegas' Group CEO, comments: "As an early Christmas gift to all amazing employees, we today move into a 'top of the line office' full of energy. LeoVegas is today an attractive employer who continuously attracts top talent. Our strong corporate culture and growth journey continues!" says Gustaf Hagman, Group CEO. LeoVegas now has close to 4000 square meters in Sweden, which enables continued recruitment of the technology sector's most innovative developers within mobile gaming. The new area in Stockholm has been completely renovated to meet LeoVegas' high standard requirements. The move enables LeoVegas to have 300-350 developers in Sweden compared to today's approximately 120.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum