NASDAQ OMX

hemCheck offentliggör prospekt avseende nyemission om 28,2 MSEK inför notering på Nasdaq First North

Dela

hemCheck offentliggör prospekt avseende nyemission om 28,2 MSEK inför notering på Nasdaq First North

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

Styrelsen i Hemcheck Sweden AB (publ) ("hemCheck" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission av units (bestående av aktier och teckningsoptioner) riktad till allmänheten i Sverige och institutionella investerare. Hemcheck har upprättat ett prospekt avseende nyemission av units inför planerad notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North. Beräknad första handelsdag på First North är den 10 mars 2017. Finansinspektionen har den 16 januari 2017, godkänt och registrerat prospektet i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.hemcheck.com, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. hemCheck har erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka 15 MSEK, motsva­rande cirka 53,2 procent av den initiala emissionslikviden.

Om hemCheck och bakgrund till erbjudandet
En stor del av alla medicinska beslut inom sjukvården grundar sig på laboratorieanalys av blodprover. Felaktiga eller uteblivna provsvar kan leda till felaktiga medicinska beslut med stora konsekvenser för patienter och i värsta fall stort lidande eller död. Varje år uteblir cirka 45 miljoner provsvar globalt på grund av hemolys, vilket innebär att röda blodkroppar spricker i blodprovröret. Att blodprov har hemolyserats och därmed inte lämpar sig för analys är den vanligaste orsaken till att provsvar inte ges till behandlande läkare runt om i världen. I dagsläget upptäcks inte hemolys förrän blodprovet är på laboratoriet för analys, vilket medför förseningar i att ställa korrekt diagnos och ett ökat lidande för patienten och ökade kostnader för sjukhuset. hemChecks verksamhet bygger på engångstestet HELGE(TM), som säkerställer att de flesta hemolyserade blodprover upptäcks inom 30 sekunder i samband med provtagningen (så kallad point-of-care). Provet kan därmed omedelbart tas om, tills ett korrekt prov är erhållet och kan sändas till laboratoriet.

Bolagets styrelse anser att en notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner på First North skulle skapa utökade möjligheter för en god marknadsföring av såväl Bolaget som dess verksamhet.

hemChecks erbjudande i korthet
Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma allmänheten i Sverige och institu­tionella investerare. En unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 som berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget. Minsta teckningspost är 1 000 units. Teckningskursen är 6 SEK per unit, d.v.s. 6 SEK per aktie. Courtage utgår ej. Bolaget värderas till cirka 35 MSEK (före den föreslagna nyemissionen). En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie för 6 SEK under perioden 29 januari 2018 - 9 februari 2018.

Nyemissionen omfattar högst 4 700 000 units, vilket innebär att högst 4 700 000 aktier samt högst 4 700 000 teckningsoptioner av serie TO 1 emitteras. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget. Fulltecknas Nyemissionen tillförs Bolaget initialt 28,2 MSEK. I det fall Nyemissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas tillförs Bolaget ytterligare 28,2 MSEK. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 56,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna för nyemissionen beräknas uppgå till cirka 3,3 MSEK. Lägsta nivå för att genomföra Nyemissionen är 16 MSEK.

Om nyemissionen övertecknas kan styrelsen välja att utnyttja en övertilldelningsemission och ge ut ytterligare högst 330 000 units, 330 000 aktier och 330 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningskurs och teckningstid för teckning av units med anledning av övertilldelningsemissionen är desamma som i nyemissionen. Utnyttjas övertilldelningsemissionen till fullo och vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner kommer övertilldelningsemissionen att tillföra hemCheck ytterligare 3,96 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,2 MSEK.

Prospekt, anmälningssedel och teaser
Prospektet finns tillgängligt på Hemchecks webbplats, http://hemcheck.com/investors/ipo-2017/, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats http://www.finansinspektionen.se/Register/Prospektregist­ret. Anmälningssedel finns att tillgå via Aktieinvests hemsida, http://www.aktieinvest.se/hemcheck2017, samt på Bolagets ovan nämnda hemsida. Tillsammans med anmälningssedeln kommer även en teaser att publiceras som innefattar sammanställd information om nyemissionen, Bolaget och dess verksamhet.

Rådgivare                           
Corpura AB är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen och Fredersen Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut med anledning av nyemissionen. 

Mer information
För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen med anledning av nyemissionen inför den planerade noteringen på First North.

Om hemCheck
Hemcheck Sweden AB (publ.) utvecklar och kommersialiserar ett unikt produktkoncept (HELGE(TM)) för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras. Detta leder till sämre vård, risker för patienter och höga kostnader för samhället. HELGE(TM) detekterar hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagningen och bidrar därmed till en förbättrad vård för patienter över hela världen. hemChecks huvudkontor finns i Karlstad, Sverige. hemCheck har upprättat ett prospekt avseende nyemission av units inför upptagande av handel på Nasdaq First North. Beräknad första handelsdag är 10 mars 2017.

Kontakt
Hemcheck Sweden AB (publ)
Annelie Brolinson, CEO
Tel: +46 70 288 0826
E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
www.hemcheck.com

För frågor om anmälan och teckning av units:
Aktieinvest FK AB
113 89 Stockholm
Tel: 08-5065 1795
Fax: 08 - 5065 1701
E-post: emittentservice@aktieinvest.se
www.aktieinvest.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units eller andra värdepapper i hemCheck. Inbjudan till berörda personer att teckna units i hemCheck kommer endast att ske genom det prospekt som hemCheck offentliggjort. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av hemCheck för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade units eller units har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från hemCheck och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 januari 2017, kl. 11.00 CET.




This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Hemcheck Sweden AB via Globenewswire

Om

NASDAQ OMX
NASDAQ OMX



Följ NASDAQ OMX

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från NASDAQ OMX

Notice of Arbitration Filed Against State of Kuwait16.7.2018 21:46Pressmeddelande

Attorneys for international business executive file notice of arbitration claiming violation ofinternational law by Kuwaiti courts London, United Kingdom, July 16, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crowell & Moring LLP, counsel for Marsha Lazareva, a prominent member of the international business community, has filed a notice of international arbitration with the State of Kuwait for breaching a bilateral investment treaty in violation of international law. The notice follows a series of erroneous charges against Lazareva by the Kuwait Prosecutor General that have resulted in her prolonged imprisonment. The notice states that the charges against Ms. Lazareva, a Russian citizen, are part of a coordinated campaign to damage her reputation as a successful businesswoman and diminish the value of her investments. It also cites Kuwait for violating a longstanding bilateral investment treaty with Russia: the Agreement between the Russian Federation and the State of Kuwait on the Encouragement and Mutua

Two London ex-Bankers launch first UK regulated Digital Asset Trading Platform and Crypto exchange accessible to Institutional Investors16.7.2018 17:37Pressmeddelande

LONDON, July 16, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- UK's first native crypto exchange platform is on its way to become a reality. Sovren Exchange, a venture founded by a team of London-based banking executives, has announced an Initial Coin Offering (ICO) to begin Q3 of this year. For their launch, Sovren (SVRN) is raising a maximum of 10 Million USD (combination of Equity Funding and its own Sovren Token) to create a hybrid order book and brokerage exchange platform that uses a trading engine supported by Artificial Intelligence (AI) and Robotic Process Automation (RPA). Sovren will have a fully compliant platform that will support trading in derivates, equities, commodities and securities. The platform will use intelligent automation to address liquidity challenges and a 3rd party custodial service for additional protection with a European Bank. Sovren is supporting trading between all major crypto assets and fiat currencies like pounds, euros, and dollars, aiming for same day service and low,

TANTALEX Announces Entering into An Agreement with Respect to the Acquisition of an Exploitation Permit for the Historical Manono-Kitotolo Mine Tailings16.7.2018 16:48Pressmeddelande

TORONTO and MUNICH, Germany, July 16, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- TANTALEX Resources Corporation (CSE:TTX) (FSE:1T0) ("TANTALEX" or the "Corporation"), is pleased to announce that its 90% owned subsidiary Buckell SAS ("Buckell") has entered into an assignment agreement (the "Agreement") to acquire Mines d'Or Resources ("Minor") 65% participation in a joint venture entity to which will be transferred the PER 13698 (Permis Exploitation Rejets) ("PER 13698"). PER 13698 grants exclusive rights to mine the tailings of the historical Manono-Kitotolo mine for lithium, tin and tantalum. The new entity will be named Société des Tailings de Manono ("STM") and will be owned 65% by Buckell, 30% by La Congolaise D'Exploitation Minière ("La Cominière") and 5% by Minor. The closing of the contemplated transaction by Buckell is subject to various conditions and payments, namely, but not limited to, the successful transfer and registration of the PER 13698 in the name of the newly created entity STM with

2018 Farnborough Air Show Marks Debut of Bombardier New ATMOSPHÈRE Cabin16.7.2018 12:00Pressmeddelande

MONTRÉAL, July 16, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Commercial Aircraft unveiled the interior of the first CRJ Series aircraft with the new ATMOSPHÈRE cabin design on the opening day of the Farnborough International Air Show in the United Kingdom. Bombardier showcased the new cabin alongside launch operator Delta Air Lines and supplier Zodiac Aerospace during its air show inauguration event. "Our product is evolving, and this signature cabin design represents the latest innovation to our very successful regional jet program," said Fred Cromer, President, Bombardier Commercial Aircraft. "This cabin design will add value to airlines, the feedback has already been very positive as demonstrated with the recent momentum we have gained in the market." The CRJ900 aircraft on static display at the airshow is painted in Delta Air Lines livery and fitted with the ATMOSPHÈRE cabin. Bombardier will also emphasize its presence at the airshow from July 16-20 with a display of a Q400 aircraft in t

Fortuna reports production of 2.3 million ounces of silver and 14,557 ounces of gold for the second quarter of 201816.7.2018 11:00Pressmeddelande

VANCOUVER, British Columbia, July 16, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortuna Silver Mines Inc. (NYSE:FSM) (TSX:FVI) is pleased to report production results for the second quarter of 2018 from its two operating mines in Latin America, the San Jose Mine in Mexico and the Caylloma Mine in Peru. The Company produced 2.3 million ounces of silver and 14,557 ounces of gold plus base metal by-products. Silver and gold production for the first six months totaled 4.7 million ounces and 29,597 ounces respectively; being 13 percent and 20 percent above the Company's mid-year projection. Fortuna is on schedule to produce 8.3 million ounces of silver and 48.3 thousand ounces of gold or 11.4 million Ag Eq1 ounces in 2018 in accordance with our production guidance (see Fortuna news release dated January 17, 2018). Second Quarter Production Highlights Silver production of 2,321,315 ounces; 10 percent increase over Q2 2017 Gold production of 14,557 ounces; in line with Q2 2017 Lead production of 7,186,541 pou

YouGov poll reveals UK adults are seeking innovative, digital payment experiences from their banks16.7.2018 01:04Pressmeddelande

New research showcases a list of innovative ways we'd like better protection against fraud and a more active role in controlling our payment cards· Switching cards on and off for better fraud controls, quickly reactivating blocked cards and mobile app based self-service is the future London, UK, July 16, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- UK adults are ready for real-time interaction with their banks. The results of a recent YouGov survey, on behalf of Ondot, revealed today that online security and fraud prevention comes top in what Brits think banks should guarantee, with 60% wanting 'peace of mind' when using cards online. The survey also discovered that consumers are keen to play a much more proactive role in managing their personal finances. New ways of managing their card services before, during and after a payment; how, when and where cards are used and the ability switch your card 'on' and 'off' to create extra vigilance against fraud - are all important to today's card user. The omnibus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum