NASDAQ OMX

Integrum planerar listning på Nasdaq First North

Dela

PRESSINFORMATION
24 april 2017

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Integrum planerar listning på Nasdaq First North

Styrelsen i Integrum AB (publ) ("Integrum" eller "Bolaget") har beslutat att ansöka om listning av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North och i samband med listningen genomföra en nyemission om högst 1 350 000 B-aktier riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige ("Erbjudandet"). Ett prospekt avseende Erbjudandet har idag offentliggjorts och första dag för handel på Nasdaq First North planeras till den 15 maj 2017.

Det totala värdet av Erbjudandet, vid full teckning, uppgår till cirka 27,0 MSEK. Erbjudandet innefattar en övertilldelningsemission till strategiska investerare ("Övertilldelningsemissionen") med ett emissionsbelopp om 5 MSEK som kan komma att utnyttjas i händelse av överteckning av det övriga Erbjudandet. I Erbjudandet har ett antal institutioner och privata investerare åtagit sig att, på samma villkor som övriga investerare, teckna sammanlagt 11,2 MSEK (cirka 51 procent av det totala Erbjudandet exklusive Övertilldelningsemissionen).

Erbjudandet

  • Erbjudandet, exklusive Övertilldelningsemissionen, omfattar 1 100 000 B-aktier, motsvarande cirka 13 procent av det totala antalet A- och B-aktier i Bolaget efter Erbjudandet
  • För att möjliggöra en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet till strategiska investerare har Bolaget möjlighet att emittera ytterligare högst 250 000 B-aktier, vilket motsvarar högst cirka 19 procent av det totala antalet B-aktier som omfattas av Erbjudandet
  • Om Övertilldelningsemissionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet totalt 1 350 000 B-aktier, motsvarande cirka 15 procent av det totala antalet A- och B-aktier i Bolaget efter Erbjudandet
  • Teckningskursen i Erbjudandet har fastställts till 20 SEK per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde på 152 MSEK före Erbjudandet
  • Erbjudandet uppgår till 22,0 MSEK exklusive Övertilldelningsemissionen och 27,0 MSEK om Övertilldelningsemissionen utnyttjas fullt ut
  • Externa investerare har åtagit sig att teckna för sammanlagt 11,2 MSEK vilket motsvarar cirka 51 procent av Erbjudandet exklusive Övertilldelningsoptionen
  • Integrum har ansökt om upptagande av Bolagets aktie till handel på Nasdaq First North och preliminär första dag för handel är den 15 maj 2017
Preliminär tidplan  
Teckningstid: 25 april - 9 maj 2017
Planerat offentliggörande av utfall: 10 maj 2017
Preliminär första dag för handel: 15 maj 2017
Planerad likviddag: 12 maj 2017

Bakgrund och motiv till Erbjudandet
Integrum är idag ledande inom osseointegration - processen då skelettet växer samman med ett titanimplantat - för skelettförankrade proteser. Sedan starten har Integrums innovativa OPRA-system bidragit till ökad livskvalitet för hundratals personer världen över. De positiva effekterna associerade med skelettförankrade proteser har påvisats i flera kliniska studier. Därtill bedriver Bolaget forskning inom relaterade teknikområden och har bland annat utvecklat innovativa tekniker för tankestyrda proteser samt behandling av fantomsmärtor. Tillsammans utgör de viktiga komponenter i Integrums vision att förbättra livet för amputerade personer.

Varje år sker miljontals amputationer världen över. Bara i USA uppskattas 185 000 amputationer genomföras varje år. Totalt uppskattas cirka två miljoner människor leva med amputation i USA, att jämföra med motsvarande siffra 1996 på 1,2 miljoner. Traditionellt används en protes fastsatt med en hylsa för att återge den amputerade rörelseförmåga. Smärta, skav, begränsad rörlighet etc. leder dock till att många väljer bort protesen och till att de inte kan leva det liv de önskar fullt ut. Det finns idag ett stort medicinskt behov av bättre alternativ efter amputation än den konventionellt använda proteshylsan. Till de som amputerats på grund av skada eller tumör kan Integrum nu erbjuda sitt  implantatsystem..

Under 2015 blev Integrums OPRA implantatsystem godkänt av den amerikanska myndigheten Food and Drug Administration (FDA) för användning i USA. Detta innebär en unik möjlighet för Integrum att som första företag kunna erbjuda skelettförankrade proteser på den amerikanska marknaden. Bolaget avser nu att ta steget från ett forskningsdrivet mindre bolag till att etablera sig som en större internationell aktör. Intresset för systemet har hittills varit stort och samarbete har redan etablerats med det amerikanska försvarsdepartementet samt University of California San Fransisco (UCSF). De första operationerna för nedre extremiteten i USA genomfördes under 2016 med finansiering från amerikanska försäkringsbolag. Tre operationer på övre extremiteten (inom ramen för en ny klinisk studie) har även genomförts vid USA:s främsta militärsjukhus, Walter Reed National Military Medical Center och finansierats av det amerikanska försvarsdepartementet. Totalt uppskattas det uppdämda behandlingsbehovet svara mot en adresserbar marknad som uppgår till 5,6 miljarder dollar i USA samt 5,5 miljarder euro i Europa.

För att möta det stora intresse som finns och för att möjliggöra en accelererad internationell expansion har Integrums styrelse beslutat att tillföra ytterligare resurser till utveckling, marknadsföring och försäljning.

För att säkerställa ytterligare finansiering avser Integrum att genomföra förestående Erbjudande som förväntas tillföra Bolaget 22 MSEK, samt ytterligare 5 MSEK vid full teckning av Övertilldelningsemissionen, totalt 27 MSEK före transaktionskostnader och totalt 24,2 MSEK efter transaktionskostnader, vilket ger Bolaget tillräckliga resurser att genomföra sina tillväxtsatsningar. Emissionslikviden avses till cirka 60 procent användas till att finansiera etablering och expansion i USA samt på andra strategiskt utvalda marknader. Resterande tillförda medel avses att fördelas ungefär lika på vidareutveckling av OPRA-systemet och satsningar inom affärsområdena tankestyrda proteser samt fantomsmärta. Utöver ökade tillväxtsatsningar kommer emissionslikviden att stärka Integrums finansiella ställning och position som en långsiktig och stabil leverantör.

Genom Erbjudandet och den efterföljande listningen på Nasdaq First North skapas en likviditet i Bolagets B-aktier. En marknadsnotering av Integrum bedöms dessutom ha en positiv effekt på Bolagets relationer med samarbetspartners, anställda, leverantörer och, inte minst, potentiella kunder och deras patienter.

Kommentar från Integrums VD, Jonas Bergman och bolagets grundare, Rickard Brånemark:
På Integrum vill vi förbättra livet för personer med amputation. Vårt kliniskt välprövade OPRA-system har sedan starten bidragit till ökad livskvalitet för hundratals personer världen över. Genom skelettförankrade proteser ger vi amputerade möjligheten att återfå rörlighet och kunna utföra aktiviteter som traditionellt använda proteshylsor inte medger.

Genom forskning inom tankestyrda proteser och behandling av fantomsmärta skapar vi nya möjligheter att nå vår vision om ökad livskvalitet för personer med amputation. Globalt är amputation ett betydande medicinskt problem. Bara i USA lever idag två miljoner människor med amputation och 185 000 amputationer sker varje år.

Integrum befinner sig i en stark expansionsfas sedan HDE-godkännandet från den amerikanska myndigheten Food and Drug Administration (FDA). Godkännandet innebär en unik möjlighet för Integrum att som första företag kunna erbjuda skelettförankrade proteser på den amerikanska marknaden. Det är med glädje som vi kan konstatera att intresset för OPRA-systemet är stort från många sjukhus. Samarbeten har etablerats med två stora sjukhus, vid University of California San Fransisco (UCSF) och militärsjukhuset Walter Reed National Military Medical Center. En viktig milstolpe i Integrums historia nåddes i april 2016 då den första operationen på amerikansk mark genomfördes i San Francisco.

Bakom bolagets nuvarande position ligger en lång utvecklingsfas. Ett FDA-godkännande kräver omfattande studier med höga krav på stringens. Denna tidskrävande process - från första kontakt med myndigheten till utfärdat intyg - tog i Integrums fall cirka åtta år, och längs vägen har omkring femtio miljoner kronor satsats på forskning och utveckling.

En av oss som skriver detta lämnade för snart två år sedan över VD-rollen för att verka som gästprofessor vid UCSF.  Den 1 juli 2017 över går detta i en tjänst som professor vid UCSF. Där finns möjligheten att ytterligare fördjupa kunskapen om osseointegration, upprätthålla kontakten med ledande specialister inom ortopedi, sprida medvetandet om skelettförankrade proteser och samtidigt fortsätta gärningen som praktiskt utövande ortopedkirurg.

Den andre av oss är - som nuvarande VD - mycket stolt över att få lotsa in Integrum i bolagets kommersiella fas, och ser mycket goda möjligheter att ta steget från ett forskningsdrivet mindre bolag till att etablera Integrum som en större internationell aktör. Marknadsutsikterna de närmsta åren bedöms som mycket goda då det finns ett stort behov och en efterfrågan som idag inte uppfylls. Genom att utöka vårt säljarbete och bygga vidare på den starka grund som finns är vi redo att ta nästa steg i Integrums utveckling.

Tillgång till emissionslikviden ger Integrum möjlighet att accelerera sin tillväxt och etablera Bolaget som en större internationell aktör och förstärka positionen inom ortopedisk osseointegration. En viktig del i tillväxtstrategin är att växa på den amerikanska marknaden med målet att inom de närmaste tre åren stödja uppbyggnaden av kliniska center för OPRA-systemet vid utvalda sjukhus. Ambitionen är att fortsätta expansionen i Europa och intensifiera arbetet med att öka försäljningsvolymerna i utvalda marknader såsom t.ex. Tyskland. Integrums system för tankestyrda proteser och behandling av fantomsmärtor har också stor potential och ambitionen är att göra dessa tekniker kommersiellt framgångsrika.

Sammantaget bedömer vi att timingen nu är rätt för att ta nästa steg i Integrums utveckling och markant öka tillväxten de kommande åren. Vi välkomnar nya aktieägare som vill dela denna resa med oss och bidra till att förbättra livet för personer med amputation.

Investerarträffar  
Aktiespararna Stockholm Hotel Birger Jarl, den 24 april, kl 18:30.
Aktiespararna Göteborg Svenska Mässan, 8 maj, kl 10:45.

Prospekt och anmälningssedlar
Prospekt med fullständiga villkor och instruktioner samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.integrum.se) samt på Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se).

Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan även kostnadsfritt beställas via e-post; emission@penser.se eller per post på adress Erik Penser Bank AB, Emissionsavdelningen/Integrum, Box 7405, 103 91 Stockholm.

Rådgivare
Söderlind & Co AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Integrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2017 kl. 17.15 CET.

För mer information, v.v. kontakta:
Jonas Bergman, VD
Mobil: 0704-18 43 38
Email: jonas.bergman@integrum.se

           
Om Integrum AB
Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder och att ha verkat i marknaden i snart 20 år ger det en världsledande ställning inom området enligt Bolagets bedömning. Integrums innovativa OPRA implantatsystem bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB och nås på 08-463 8000.




This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Integrum AB via Globenewswire

Om

NASDAQ OMX
NASDAQ OMX



Följ NASDAQ OMX

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från NASDAQ OMX

SEMAFO Inc. : Q4 and Annual 2017 Production and Costs in Line23.1.2018 00:59Pressmeddelande

Boungou 80% Complete - Continues on Time, on Budget MONTREAL, Jan. 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- SEMAFO Inc. (TSX:SMF) (OMX:SMF) reports 2017 production of 206,400 ounces at an all-in sustaining cost of $943 per ounce. As a result, the Corporation has beat its revised production and met its cost guidance for the year. Mana In the fourth quarter, Mana produced 49,500 ounces of gold at a total cash cost1 of $667 per ounce and all-in sustaining cost2 of $987 per ounce Annual production of 206,400 ounces, slightly ahead of 2017 guidance of 190,000 to 205,000 ounces Total cash cost1 for 2017 of $655 per ounce All-in sustaining cost2 for 2017 of $943 per ounce, in line with guidance of $920 to $960 per ounce Gold sales of 205,300 ounces generated 2017 revenues of $259 million ($1,261 per ounce) Mining Operations Mana, Burkina Faso Three-month period Year ended December 31, ended December 31, 2017 2016 Variation 2017 2016 Variation Tonnes processed 653,500 714,200 (8%) 2,739,900 2,753,300 - He

Atico Reports 2017 Fourth Quarter and Full Year Production Results22.1.2018 22:30Pressmeddelande

VANCOUVER, British Columbia, Jan. 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Atico Mining Corporation (the "Company" or "Atico") (TSXV:ATY) (OTC:ATCMF) is pleased to announce operating results for the three and twelve month periods ended December 31, 2017 from its El Roble mine. Production totaled 5.33 million pounds of copper with 2,972 ounces of gold for the fourth quarter ("Q4 2017") and 20.63 million pounds of copper with 10,923 ounces of gold in concentrates for the full year 2017. "Atico has successfully concluded its fourth full year of operating the El Roble mine, exceeding 2017 guidance while achieving the highest annual production results to date," said Fernando E. Ganoza, CEO. "In the upcoming year, we will focus on increasing mineral resources through aggressive exploration at the El Roble mine and the surrounding prospective 6,600 hectare land package, to continue growing production and expanding the operation." Fourth Quarter and Full Year Operational Highlights Fourth Quarter Producti

Banque Fédérative du Credit Mutuel: Post Stabilisation Notice22.1.2018 18:54Pressmeddelande

PARIS, Jan. 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Banque Fédérative du Credit Mutuel Post Stabilisation Notice HSBC (contact: Syndicate desk, telephone: +44 207 992 8066) hereby gives notice that no stabilisation (within the meaning of the rules of the Financial Conduct Authority) was undertaken by the Stabilisation Manager(s) named below in relation to the offer of the following securities. Issuer: Banque Fédérative du Credit Mutuel Guarantor (if any): na Aggregate nominal amount: GBP 450,000,000 Description: 1.375% due Dec 2021 Offer price: 99.872 Stabilising Managers: HSBC & Goldman Sachs This announcement is for information purposes only and does not constitute an invitation or offer to underwrite, subscribe for or otherwise acquire or dispose of any securities of the Issuer in any jurisdiction This information is provided by RNS The company news service from the London Stock Exchange Contacts: RNS Customer Services 0044-207797-4400 rns@londonstockexchange.com http://www.rns.com This announ

Claroty Wins Inaugural S4 ICS Detection Challenge22.1.2018 18:42Pressmeddelande

Product Takes Top Spot in both Asset Discovery and Threat Detection Phases NEW YORK, Jan. 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Claroty, an innovator in operational technology (OT) network protection, today announced that it was crowned winner of the inaugural S4 ICS Detection Challenge, which took place at the S4x18 Conference in Miami. Claroty's Continuous Threat Detection product claimed top honors in both the Phase I - Identification and Phase II - Detection segments of the challenge. During Phase I, contestants consumed network traffic captured from 15 different sites at an unidentified West Coast (U.S.) oil and gas company. The contestants were required to use their products to identify industrial control system (ICS) assets on the network and provide a view of how the assets were communicating. Contestants were rewarded for discovering assets, identifying specific details about them and were given bonus points for unique insights. Scoring was designed to test the products themselves, rat

CEO optimism booms despite increasing anxiety over threats to growth22.1.2018 18:30Pressmeddelande

· Optimism in global economic growth reaches record level and rises in all countries · US reinforces its lead on China as a target market for growth in 2018 · Over half of CEOs expect their headcount to increase · Terrorism, geopolitical uncertainty, cyber and climate change rise as threats to growth DAVOS, Switzerland, Jan. 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- A record-breaking share of CEOs are optimistic about the economic environment worldwide, at least in the short term. That's one of the key findings of PwC's 21st survey of almost 1,300 CEOs around the world, launched today at the World Economic Forum Annual Meeting in Davos. Fifty seven percent of business leaders say they believe global economic growth will improve in the next 12 months. It's almost twice the level of last year (29%) and the largest ever increase since PwC began asking about global growth in 2012. Optimism in global growth has more than doubled in the US (59%) after a period of uncertainty surrounding the election (201

ShoCard Meets EU's GDPR 'Privacy by Design' Standards through its Identity Management Solutions22.1.2018 16:12Pressmeddelande

Blockchain-based identity management platform addresses provisions of EU data legislation CUPERTINO, Calif., Jan. 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- ShoCard, a leading blockchain-based identity management system (IMS), today announces its technology meets the European Union's (EU) new regulatory framework for data, known as the General Data Protection Regulation (GDPR), "Privacy by Design" standards. The IMS removes the necessity for authentication data to be stored on organization databases. Instead, it is stored completely on the user's mobile device, secured with their private key and shared via the blockchain. Affected EU-based companies, as well as U.S.-based and other foreign-based companies, processing or holding the personal data of persons residing in the EU, no matter where they are located or where its data is processed within the region, are expected to have GDPR compliant solutions in place ahead of the legislation's enforcement date of May 25, 2018. With user privacy at the cor

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum