NASDAQ OMX

Integrum planerar listning på Nasdaq First North

24.4.2017 17:16 | NASDAQ OMX

Dela

PRESSINFORMATION
24 april 2017

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Integrum planerar listning på Nasdaq First North

Styrelsen i Integrum AB (publ) ("Integrum" eller "Bolaget") har beslutat att ansöka om listning av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North och i samband med listningen genomföra en nyemission om högst 1 350 000 B-aktier riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige ("Erbjudandet"). Ett prospekt avseende Erbjudandet har idag offentliggjorts och första dag för handel på Nasdaq First North planeras till den 15 maj 2017.

Det totala värdet av Erbjudandet, vid full teckning, uppgår till cirka 27,0 MSEK. Erbjudandet innefattar en övertilldelningsemission till strategiska investerare ("Övertilldelningsemissionen") med ett emissionsbelopp om 5 MSEK som kan komma att utnyttjas i händelse av överteckning av det övriga Erbjudandet. I Erbjudandet har ett antal institutioner och privata investerare åtagit sig att, på samma villkor som övriga investerare, teckna sammanlagt 11,2 MSEK (cirka 51 procent av det totala Erbjudandet exklusive Övertilldelningsemissionen).

Erbjudandet

  • Erbjudandet, exklusive Övertilldelningsemissionen, omfattar 1 100 000 B-aktier, motsvarande cirka 13 procent av det totala antalet A- och B-aktier i Bolaget efter Erbjudandet
  • För att möjliggöra en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet till strategiska investerare har Bolaget möjlighet att emittera ytterligare högst 250 000 B-aktier, vilket motsvarar högst cirka 19 procent av det totala antalet B-aktier som omfattas av Erbjudandet
  • Om Övertilldelningsemissionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet totalt 1 350 000 B-aktier, motsvarande cirka 15 procent av det totala antalet A- och B-aktier i Bolaget efter Erbjudandet
  • Teckningskursen i Erbjudandet har fastställts till 20 SEK per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde på 152 MSEK före Erbjudandet
  • Erbjudandet uppgår till 22,0 MSEK exklusive Övertilldelningsemissionen och 27,0 MSEK om Övertilldelningsemissionen utnyttjas fullt ut
  • Externa investerare har åtagit sig att teckna för sammanlagt 11,2 MSEK vilket motsvarar cirka 51 procent av Erbjudandet exklusive Övertilldelningsoptionen
  • Integrum har ansökt om upptagande av Bolagets aktie till handel på Nasdaq First North och preliminär första dag för handel är den 15 maj 2017
Preliminär tidplan  
Teckningstid: 25 april - 9 maj 2017
Planerat offentliggörande av utfall: 10 maj 2017
Preliminär första dag för handel: 15 maj 2017
Planerad likviddag: 12 maj 2017

Bakgrund och motiv till Erbjudandet
Integrum är idag ledande inom osseointegration - processen då skelettet växer samman med ett titanimplantat - för skelettförankrade proteser. Sedan starten har Integrums innovativa OPRA-system bidragit till ökad livskvalitet för hundratals personer världen över. De positiva effekterna associerade med skelettförankrade proteser har påvisats i flera kliniska studier. Därtill bedriver Bolaget forskning inom relaterade teknikområden och har bland annat utvecklat innovativa tekniker för tankestyrda proteser samt behandling av fantomsmärtor. Tillsammans utgör de viktiga komponenter i Integrums vision att förbättra livet för amputerade personer.

Varje år sker miljontals amputationer världen över. Bara i USA uppskattas 185 000 amputationer genomföras varje år. Totalt uppskattas cirka två miljoner människor leva med amputation i USA, att jämföra med motsvarande siffra 1996 på 1,2 miljoner. Traditionellt används en protes fastsatt med en hylsa för att återge den amputerade rörelseförmåga. Smärta, skav, begränsad rörlighet etc. leder dock till att många väljer bort protesen och till att de inte kan leva det liv de önskar fullt ut. Det finns idag ett stort medicinskt behov av bättre alternativ efter amputation än den konventionellt använda proteshylsan. Till de som amputerats på grund av skada eller tumör kan Integrum nu erbjuda sitt  implantatsystem..

Under 2015 blev Integrums OPRA implantatsystem godkänt av den amerikanska myndigheten Food and Drug Administration (FDA) för användning i USA. Detta innebär en unik möjlighet för Integrum att som första företag kunna erbjuda skelettförankrade proteser på den amerikanska marknaden. Bolaget avser nu att ta steget från ett forskningsdrivet mindre bolag till att etablera sig som en större internationell aktör. Intresset för systemet har hittills varit stort och samarbete har redan etablerats med det amerikanska försvarsdepartementet samt University of California San Fransisco (UCSF). De första operationerna för nedre extremiteten i USA genomfördes under 2016 med finansiering från amerikanska försäkringsbolag. Tre operationer på övre extremiteten (inom ramen för en ny klinisk studie) har även genomförts vid USA:s främsta militärsjukhus, Walter Reed National Military Medical Center och finansierats av det amerikanska försvarsdepartementet. Totalt uppskattas det uppdämda behandlingsbehovet svara mot en adresserbar marknad som uppgår till 5,6 miljarder dollar i USA samt 5,5 miljarder euro i Europa.

För att möta det stora intresse som finns och för att möjliggöra en accelererad internationell expansion har Integrums styrelse beslutat att tillföra ytterligare resurser till utveckling, marknadsföring och försäljning.

För att säkerställa ytterligare finansiering avser Integrum att genomföra förestående Erbjudande som förväntas tillföra Bolaget 22 MSEK, samt ytterligare 5 MSEK vid full teckning av Övertilldelningsemissionen, totalt 27 MSEK före transaktionskostnader och totalt 24,2 MSEK efter transaktionskostnader, vilket ger Bolaget tillräckliga resurser att genomföra sina tillväxtsatsningar. Emissionslikviden avses till cirka 60 procent användas till att finansiera etablering och expansion i USA samt på andra strategiskt utvalda marknader. Resterande tillförda medel avses att fördelas ungefär lika på vidareutveckling av OPRA-systemet och satsningar inom affärsområdena tankestyrda proteser samt fantomsmärta. Utöver ökade tillväxtsatsningar kommer emissionslikviden att stärka Integrums finansiella ställning och position som en långsiktig och stabil leverantör.

Genom Erbjudandet och den efterföljande listningen på Nasdaq First North skapas en likviditet i Bolagets B-aktier. En marknadsnotering av Integrum bedöms dessutom ha en positiv effekt på Bolagets relationer med samarbetspartners, anställda, leverantörer och, inte minst, potentiella kunder och deras patienter.

Kommentar från Integrums VD, Jonas Bergman och bolagets grundare, Rickard Brånemark:
På Integrum vill vi förbättra livet för personer med amputation. Vårt kliniskt välprövade OPRA-system har sedan starten bidragit till ökad livskvalitet för hundratals personer världen över. Genom skelettförankrade proteser ger vi amputerade möjligheten att återfå rörlighet och kunna utföra aktiviteter som traditionellt använda proteshylsor inte medger.

Genom forskning inom tankestyrda proteser och behandling av fantomsmärta skapar vi nya möjligheter att nå vår vision om ökad livskvalitet för personer med amputation. Globalt är amputation ett betydande medicinskt problem. Bara i USA lever idag två miljoner människor med amputation och 185 000 amputationer sker varje år.

Integrum befinner sig i en stark expansionsfas sedan HDE-godkännandet från den amerikanska myndigheten Food and Drug Administration (FDA). Godkännandet innebär en unik möjlighet för Integrum att som första företag kunna erbjuda skelettförankrade proteser på den amerikanska marknaden. Det är med glädje som vi kan konstatera att intresset för OPRA-systemet är stort från många sjukhus. Samarbeten har etablerats med två stora sjukhus, vid University of California San Fransisco (UCSF) och militärsjukhuset Walter Reed National Military Medical Center. En viktig milstolpe i Integrums historia nåddes i april 2016 då den första operationen på amerikansk mark genomfördes i San Francisco.

Bakom bolagets nuvarande position ligger en lång utvecklingsfas. Ett FDA-godkännande kräver omfattande studier med höga krav på stringens. Denna tidskrävande process - från första kontakt med myndigheten till utfärdat intyg - tog i Integrums fall cirka åtta år, och längs vägen har omkring femtio miljoner kronor satsats på forskning och utveckling.

En av oss som skriver detta lämnade för snart två år sedan över VD-rollen för att verka som gästprofessor vid UCSF.  Den 1 juli 2017 över går detta i en tjänst som professor vid UCSF. Där finns möjligheten att ytterligare fördjupa kunskapen om osseointegration, upprätthålla kontakten med ledande specialister inom ortopedi, sprida medvetandet om skelettförankrade proteser och samtidigt fortsätta gärningen som praktiskt utövande ortopedkirurg.

Den andre av oss är - som nuvarande VD - mycket stolt över att få lotsa in Integrum i bolagets kommersiella fas, och ser mycket goda möjligheter att ta steget från ett forskningsdrivet mindre bolag till att etablera Integrum som en större internationell aktör. Marknadsutsikterna de närmsta åren bedöms som mycket goda då det finns ett stort behov och en efterfrågan som idag inte uppfylls. Genom att utöka vårt säljarbete och bygga vidare på den starka grund som finns är vi redo att ta nästa steg i Integrums utveckling.

Tillgång till emissionslikviden ger Integrum möjlighet att accelerera sin tillväxt och etablera Bolaget som en större internationell aktör och förstärka positionen inom ortopedisk osseointegration. En viktig del i tillväxtstrategin är att växa på den amerikanska marknaden med målet att inom de närmaste tre åren stödja uppbyggnaden av kliniska center för OPRA-systemet vid utvalda sjukhus. Ambitionen är att fortsätta expansionen i Europa och intensifiera arbetet med att öka försäljningsvolymerna i utvalda marknader såsom t.ex. Tyskland. Integrums system för tankestyrda proteser och behandling av fantomsmärtor har också stor potential och ambitionen är att göra dessa tekniker kommersiellt framgångsrika.

Sammantaget bedömer vi att timingen nu är rätt för att ta nästa steg i Integrums utveckling och markant öka tillväxten de kommande åren. Vi välkomnar nya aktieägare som vill dela denna resa med oss och bidra till att förbättra livet för personer med amputation.

Investerarträffar  
Aktiespararna Stockholm Hotel Birger Jarl, den 24 april, kl 18:30.
Aktiespararna Göteborg Svenska Mässan, 8 maj, kl 10:45.

Prospekt och anmälningssedlar
Prospekt med fullständiga villkor och instruktioner samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.integrum.se) samt på Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se).

Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan även kostnadsfritt beställas via e-post; emission@penser.se eller per post på adress Erik Penser Bank AB, Emissionsavdelningen/Integrum, Box 7405, 103 91 Stockholm.

Rådgivare
Söderlind & Co AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Integrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2017 kl. 17.15 CET.

För mer information, v.v. kontakta:
Jonas Bergman, VD
Mobil: 0704-18 43 38
Email: jonas.bergman@integrum.se

           
Om Integrum AB
Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder och att ha verkat i marknaden i snart 20 år ger det en världsledande ställning inom området enligt Bolagets bedömning. Integrums innovativa OPRA implantatsystem bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB och nås på 08-463 8000.




This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Integrum AB via Globenewswire

Om

NASDAQ OMX
NASDAQ OMX



Följ NASDAQ OMX

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste nyheterna från NASDAQ OMX

TGS and PGS Announce Fourth 3D Seismic Project Offshore Eastern Canada26.5.2017 07:50

ASKER, Norway, May 26, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- TGS and Petroleum Geo-Services ("PGS") announce the fourth 3D seismic project offshore Eastern Canada for 2017. Long Range 3D will comprise approximately 9,100 km2 of 3D GeoStreamer® data in the Eastern Newfoundland region. The survey covers open acreage which will be included in the November 2018 licensing round under Newfoundland and Labrador's Scheduled Land Tenure system. Following completion of these surveys, the jointly-owned library will have more than 175,000 km of 2D GeoStreamer data and 28,500 km2 of 3D GeoStreamer data. An expansive well log library is also available in the region, along with advanced multi-client interpretation products that will improve play, trend and prospect delineation. "With four 3D projects now committed for 2017 this will be our most active year ever in Newfoundland and Labrador. E&P companies are continuing to prioritize this region in their exploration strat

Mandalay Resources Corporation går ut med slutförande av reviderat Återköpserbjudande och begäran om medgivande gällande 5,875 % säkerställda utbytbara skuldebrev25.5.2017 13:46

TORONTO 24 maj 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX:MND) meddelade idag att Gold Exchange Limited ("GEL"), ett självständigt företag för särskilda ändamål som är registrerat i Jersey, har ingått avtal gällande ett reviderat återköpserbjudande ("Återköpet") och en begäran om medgivande ("Begäran om medgivande") för sitt kapitalbelopp på 60 000 000 USD, 5,875 % säkerställda utbytbara skuldebrev som löper ut 2019 ("Skuldebreven"). GEL gav ut Skuldebreven 2014 och lånade ut inkomsterna till ett av Bolagets dotterbolag i enlighet med villkoren för låneavtalet och relaterad finansieringsöverenskommelse ("Lånet") som tillsammans speglar de huvudsakliga villkoren för Skuldebreven. Som angivet i Mandalays pressmeddelande från den 12 maj 2017, slutfördes inte det ursprungliga återköpserbjudandet och begäran om medgivande som GEL lanserade gällande Skuldebreven

Karolinska Development's Annual General Meeting 201724.5.2017 20:00

STOCKHOLM - May 24, 2017. At the Annual General Meeting of Karolinska Development AB held May 24, 2017, the following resolutions were passed: Profit and loss statement and the balance sheet: It was resolved to adopt the profit and loss statement and the balance sheet and the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet. Appropriation of the company's result: It was resolved to approve the allocation of the result, proposed by the board and the CEO, in total SEK -12 406 768 be allocated as follows: To be carried forward SEK -12 406 768. Discharge from liability of the directors and the CEO: It was resolved to grant the directors and the CEO discharge from liability for the financial year 2016. Resolution regarding the number of directors and auditors and deputy auditors to be appointed: It was resolved that the number of directors shall be seven without deputies and that the number

Karolinska Developments årsstämma 201724.5.2017 20:00

STOCKHOLM den 24 maj 2017. Vid Karolinska Developments årsstämma som hölls den 24 maj 2017 beslutade aktieägarna, följande: Redovisning: beslutades att fastställa av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Resultatdisposition:  beslöts att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag att till årsstämmans förfogande stående medel, sammanlagt SEK -12 406 768, disponeras enligt följande: SEK -12 406 768 balanseras i ny räkning. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD: beslöts att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter: Beslöts att antalet ledamöter i styrelsen skall vara sju utan suppleanter samt att antalet revisorer skall vara en utan suppleanter. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna: bes

Nasdaq to Deliver Post-Trade Technology to Depósito Central de Valores (DCV)24.5.2017 15:00

The Chilean central securities depository (CSD) will boost its infrastructure capabilities and increase efficiencies with fully-fledged CSD solution based on the Nasdaq Financial Framework NEW YORK and SANTIAGO, Chile, May 24, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq, Inc. (Nasdaq:NDAQ) and Depósito Central de Valores (DCV)  today announced a new landmark agreement to bolster the technological infrastructure of Chile's central securities depository (CSD). "We are very satisfied with our thorough, year-long vendor partnership process in selecting the Nasdaq platform, which will replace the core system of the DCV," said Fernando Yáñez, CEO of DCV. "We believe with the implementation of this new system, we will have more opportunities for growth and diversification in our current services, as well as strengthening our day-to-day operations." Under the agreement with DCV, Nasdaq will deliver its CSD Solution, which will allow for:

Mandalay Resources Corporation Announces Completion of Revised Repurchase Offer and Consent Solicitation in Respect of 5.875% Secured Exchangeable Bonds24.5.2017 14:11

TORONTO, May 24, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" or the "Company") (TSX:MND) announced today that Gold Exchange Limited ("GEL"), an unaffiliated special purpose vehicle incorporated in Jersey, has entered into agreements with respect to a revised repurchase offer (the "Repurchase") and consent solicitation (the "Consent Solicitation") in respect of its U.S.$60,000,000 principal amount 5.875% secured exchangeable bonds due 2019 (the "Bonds"). GEL issued the Bonds in 2014 and loaned the proceeds to a subsidiary of the Company pursuant to the terms of a loan agreement and related funding agreement (the "Loan") which together mirror the principal terms of the Bonds. As indicated in Mandalay's press release of May 12, 2017, the original repurchase offer and consent solicitation that GEL launched in respect of the Bonds on April 19, 2017 (the "Original Proposed

I vårt nyhetsrum kan du läsa de senaste nyheterna, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.Besök vårt nyhetsrum