HLL BondCo AB (publ) har framgångsrikt emitterat ytterligare seniora säkerställda obligationer om 425 miljoner kronor

HLL BondCo AB (publ), org.nr 559537-0106 (”HLL” eller ”Bolaget”), har framgångsrikt emitterat ytterligare seniora säkerställda obligationer (”Obligationerna”) om 425 miljoner kronor under Bolagets utestående obligationslån 2025/2028 (ISIN: SE0026852634), vars totala rambelopp uppgår till 850 miljoner kronor. Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3m Stibor plus 575 baspunkter per år och emitterades till ett pris om 102.75% av det nominella beloppet. Emissionen mottog ett mycket högt intresse från både befintliga och nya investerare och det initiala förväntade emissionsbeloppet om 350 miljoner kronor utökades till 425 miljoner kronor med anledning av kraftig överteckning. Efter emissionen av Obligationerna har Bolaget emitterat totalt 850 miljoner kronor under ramverket. HLL avser att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Likviddagen för emissionen av Obligationerna förväntas infalla på eller omkring den 9 september 2026. Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för att delvis finansiera förvärven av Herok Group AB och Bin-Sell Sverige AB, offentliggjorda genom pressmeddelanden den 29 maj 2026 respektive den 21 augusti 2026, samt för allmänna bolagsändamål. 100 miljoner kronor av emissionslikviden kommer att sättas in på ett avskilt konto i avvaktan på att myndighetsgodkännande för förvärvet av Bin-Sell Sverige AB erhålls. För ytterligare information om den avskilda delen av nettolikviden hänvisas till Bolagets pressmeddelande den 28 augusti 2026.

ABG Sundal Collier AB och SB1 Markets, filial i Sverige, agerar joint bookrunners och finansiella rådgivare åt HLL. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare i transaktionen. 

_______________

Om HLL

HLL Hyreslandslaget är en av Sveriges ledande maskinuthyrare med ett rikstäckande nät av depåer. Vi erbjuder maskiner, liftar, bodar och vagnar till bygg- och anläggningssektorn, alltid med fokus på hög service, snabb leverans och nära kundrelationer. Genom kontinuerlig utveckling och hållbara arbetssätt skapar vi värde för kunder, medarbetare och ägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl-Oskar Engström, VD E-post: karl-oskar.engstrom@hllab.se

Robert Fimmerstad, CFO E-post: robert.fimmerstad@hllab.se

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 2 september 2026 kl 18.00 CEST.