AP3 levererade 7,1 procent i avkastning första halvåret drivet av starka aktiemarknader

Sammandrag av AP3s resultat per 30 juni 2024

Resultat och inbetalningar

• AP3s resultat första halvåret 2024 uppgick till 35 434 miljoner kronor (25 689).
• AP3s totalavkastning uppgick till 7,1 procent efter kostnader (5,5).
• Fondens förvaltningskostnadsandel i helårstakt uppgick till 0,07 procent (0,08), varav rörelsekostnader 0,06 procent (0,06).
• AP3s fondkapital uppgick till 534 339 miljoner kronor (499 772 per 31 dec 2023).
• Från fondkapitalet har 866 miljoner kronor (2 602) betalats till Pensionsmyndigheten för att täcka skillnaden mellan inbetalda pensionsavgifter och utbetalda pensioner, samt för att täcka inkomstpensionssystemets administrativa kostnader under första halvåret 2024
• AP3 har avkastat 8,8 procent (8,6) i genomsnitt per år den senaste femårsperioden och 8,7 procent (9,3) under den senaste 10-årsperioden.

Övriga viktiga händelser

• Implementeringen av AP3s nya molnbaserade portföljsystem som genomförs i gott samarbete med AP4 fortsatte att utvecklas väl och förväntas enligt plan färdigställas under andra kvartalet 2025.
• Kapitalförvaltningen förtydligade metodik, struktur, roller och mandat samt integrerade AI i förvaltningen.
• Regeringens promemoria avseende Översyn av buffertfonderna publicerades den 17 juni. Remissperioden löper fram till den 31 oktober.
• AP3 publicerade handlingsplanen för biologisk mångfald med tillhörande mål och förväntningar på bolagen.
• Under bolagsstämmosäsongen juli 2023 – juni 2024 röstade AP3 på drygt 1 100 bolagstämmor i 30 länder, vilket i princip är samtliga stämmor i portföljbolagen.

Läs gärna även  årets Ägarstyrningsrapport som summerar fondens ägarstyrningsarbete och inkluderar AP3s fyra fokusområden: Klimat, Mänskliga rättigheter, Biologisk mångfald och Bolagsstyrning.

AP3 Halvårsrapport 2024

Se även www.ap3.se

Sammandrag av AP3s resultat per 30 juni 2024

	30 juni 2024	30 juni 2023	31 dec 2023
Utgående fondkapital, mdkr	534,3	491,5	499,8
Periodens/årets resultat, mdkr	35,4	25,7	36,2
Periodens/årets resultat, mdkr	-0,9	-2,6	-4,8
Ingående fondkapital, mdkr	499,8	468,4	468,4
Avkastning efter kostnader, %	7,1	5,5	7,8
Real avkastning efter kostnader, %	6,4	3,0	3,2
Förvaltningskostnadsandel, Rörelsens kostnader, procent av förvaltat kapital *	0,06	0,06	0,06
Förvaltningskostnadsandel, Provisionskostnader, procent av förvaltat kapital *	0,01	0,02	0,02
Total förvaltningskostnadsandel, procent av förvaltat kapital *	0,07	0,08	0,07
Annualiserad avkastning efter kostnader 5 år, % **	8,8	8,6	9,6
Annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, % **	8,7	9,3	8,7
Real annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, % **	5,8	6,6	5,8

*Vid halvårsrapport beräknas kostnadsandelen som helårseffekt

**Även vid halvårsrapporter beräknas den annualiserade avkastningen för 10,0 resp. 5,0 år

För eventuell ytterligare information se www.ap3.se eller kontakta:

Lil Larås Lindgren, Chef kommunikation, lil.lindgren@ap3.se

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 30 juni 2024 förvaltade fonden 534,3 miljarder kronor och avkastningen uppgick till 7,1 procent efter kostnader. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå på ett föredömligt sätt.

Läs mer om Tredje AP-fonden på www.ap3.se