AP3 levererar starka resultat i internationell jämförelse

Under den senaste femårsperioden uppgick AP3:s nettomervärde, det vill säga skillnaden mellan fondens faktiska avkastning och avkastningen för dess jämförelseportfölj, till 2,1 procent, jämfört med 0,0 procent för den europeiska medianfonden i jämförelsegruppen. Samtidigt uppgick fondens totalavkastning till 7,5 procent under samma tidsperiod, att jämföra med medianvärdet 1,0 procent för samma grupp.

Samtidigt som AP3 uppvisar en stark avkastning visar rapporten att fondens kostnader är hela 46 procent lägre än genomsnittsnivån i den internationella jämförelsegruppen. Resultaten visar därmed att AP3 kombinerar ett högt värdeskapande med en mycket kostnadseffektiv förvaltning.

Staffan Hansén, vd, kommenterar: "Det är glädjande att se att vår förvaltning står sig väl i en internationell kontext. Vårt uppdrag är att skapa hög avkastning till nytta för det svenska pensionssystemet över tid, och jämförelsen visar att vi har lyckats mycket väl med detta samtidigt som vi har hållit kostnaderna låga. Det är ett kvitto på styrkan och uthålligheten i vår förvaltningsmodell."

Analysen visar även att AP3:s riskjusterade avkastning över tid varit högre än den europeiska medianfondens då fondens tioåriga Sharpekvot uppgick till 1,02 jämfört med den europeiska jämförelsegruppens 0,40.

CEM Benchmarking genomför årligen jämförelser av pensionsfonder och institutionella investerare med fokus på avkastning, kostnader och riskjusterad avkastning.  AP3 deltar sedan många år i jämförelsen som ett led i fondens arbete med att utvärdera och vidareutveckla sin förvaltning. I årets utvärdering ingår 244 internationella fonder globalt. AP3:s resultat och kostnader jämförs både med pensionsfonder som till sitt uppdrag och sin storlek påminner om AP3, samtliga deltagande europeiska fonder och samtliga internationella fonder. Resultatet av årets undersökning omfattar åren 2021 - 2025.