Klövern noterar att moderbolaget Corem offentliggjort ett frivilligt återköpserbjudande av Klöverns utestående 2018/2022-obligationer

Dela

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Klövern AB (publ):s (”Klövern”) moderbolag Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) har idag givit Nordea och Swedbank i uppdrag att i egenskap av ’joint bookrunners’ arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera nya gröna seniora icke-säkerställda SEK-obligationer (de ”Nya Obligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

I samband med Corems emission av de Nya Obligationerna, erbjuder Corem innehavare av Klöverns utestående icke-säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta, förfall 4 april 2022, ISIN SE0011063163 och med utestående volym om SEK 2 350 000 000 (”Obligationerna”) att delta i ett återköp där Corem köper tillbaka Obligationer upp till ett belopp motsvarande likviden från emissionen av de Nya Obligationerna mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”) till ett pris om 100,20 procent av nominellt belopp. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 10 januari 2022 (”Återköpsdokumentet”)

Återköpsdokumentet för Återköpserbjudandet finns under följande länk: 
www.corem.se/sv/investerare/prospekt-och-villkor/

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 13 januari 2022 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Corem. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 20 januari 2022 och förväntas i möjligaste mån att sammanfalla med likviddatum för de Nya Obligationerna. Corems återköp av Obligationer är villkorat av att emissionen av de Nya Obligationerna blir framgångsrik. Obligationerna som återköps av Corem i Återköpserbjudandet avses överföras till Klövern för att därefter cancelleras i enlighet med villkoren för Obligationerna.

Innehavare av Obligationerna som accepterar Återköpserbjudandet kommer vara berättigade till prioriterad tilldelning av de Nya Obligationerna med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Corem har lämnat i uppdrag till Nordea och Swedbank att vara dealer managers och joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB och Walthon Advokater AB har utsetts till legala rådgivare.

Dealer Managers
Nordea Bank Abp: +45 6161 2996, NordeaLiabilityManagement@nordea.com
Swedbank AB (publ): +46 (0)8 700 90 22, Syndicate@swedbank.se


Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jens Andersson, Finanschef, 076-855 67 02, jens.andersson@corem.se
Eva Landen, VD, 08-503 853 33, eva.landen@corem.se

Klövern AB (publ). Tel: 010-482 70 00, Email: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 januari 2022 kl. 10:30 CET.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire



Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

HMS Networks AB (publ) förvärvar Control Specialists Ltd9.12.2022 13:50:56 CET | Pressmeddelande

HMS Industrial Networks Ltd, ett helägt dotterbolag till HMS Networks AB (publ), har idag förvärvat samtliga aktier i Control Specialists Ltd, beläget i Manchester, Storbritannien. Control Specialists är en viktig partner till Procentec – HMS erbjudande inom monitorering och diagnostik av industriella nätverk. De levererar certifieringar och certifieringsutbildningar relaterade till industriella nätverk i Storbritannien. Control Specialists förväntas omsätta 0,5 MGBP 2022 och kommer att integreras i HMS Industrial Networks Ltd under 2023 för att ytterligare stärka Procentecs utbildningserbjudande. Förvärvet kommer att ha en begränsad inverkan på HMS resultat per aktie 2022. För mer information, vänligen kontakta: CEO Staffan Dahlström, telefon: 035-17 29 01 CFO Joakim Nideborn, telefon: 035-71 06 983 HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT). HMS utvecklar och tillverkar produkter und

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I POLYPLANK AB (PUBL)9.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Aktieägarna i PolyPlank AB (publ), org.nr 556489-7998, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 december 2022. Styrelsen har beslutat att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare endast ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Rätt att delta på stämman För att äga rätt att delta på årsstämman skall aktieägare, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 december 2022, och dels senast den 29 december 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen. Poströstning Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på polyplank.se. Formuläret

Systemair AB delårsrapport Q2 2022/238.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Pressmeddelande 8 december 2022 Andra kvartalet, augusti – oktober 2022 Nettoomsättningen ökade med 26,3 procent till 3 037 Mkr (2 404).Den organiska tillväxten uppgick till +14,8 procent (+9,1).Justerat rörelseresultat uppgick till 297 Mkr (250). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 120 Mkr (238) och inkluderar nedskrivningar av den ryska verksamheten om totalt -168 Mkr och justeringar för hyperinflationsberäkning om totalt -9 Mkr.Justerad rörelsemarginal uppgick till 9,9 procent (10,4).Resultat efter skatt uppgick till 39,4 Mkr (154).Resultat per aktie uppgick till 0,21 kr (0,74).Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till +203 Mkr (+81). Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar: ”Systemairs andra kvartal visar på fortsatt god tillväxt där omsättningen ökade med 26,3 procent och det justerade rörelseresultatet förbättrades med 19 procent till 297 Mkr (250). Under kvartalet har en nedskrivning av ryska verksamheten genomförts om 168 Mkr. Vidare har den turkiska verksamh

JLT Mobile Computers lanserar innovativ mjukvara som möjliggör effektivare truckanvändning i lagerverksamheter6.12.2022 16:00:00 CET | Pressmeddelande

Besök JLT Mobile Computers på ProMat 2023, MonterS3275, 20-23 mars 2023, Chicago, USA Bild tillgänglig: monika@prismapr.com JLT Mobile Computers lanserar innovativmjukvara som möjliggör effektivaretruckanvändning i lagerverksamheter Programvaran JLT Insights™ kontextualiserar data som tillhandahålls av inbyggdasensorer i den populära JLT6012™-datorn. Informationensammanställsoch geren överblickövertillståndet förverksamhetens IT-utrustning samt effektiviteten i användningen av lagerfordon. Växjö, Sverige, 6:e december2022 * * * JLT Mobile Computers, ledande utvecklare av tillförlitliga datorlösningar för krävande miljöer, har lanserat JLT Insights, en ny mjukvara ämnad för lagerverksamheter. Programvaran samlar in data som presenteras i tydliga och lättöverskådliga grafer och diagram för ett ge en översikt över kundens IT-utrustning och lagerfordon. Den anpassningsbara mjukvarulösningen gör det möjligt för lager- och IT-chefer att få bättre koll på sina fordonsmonterade datorer och där

Systemair anordnar Kapitalmarknadsdag 17 januari 20232.12.2022 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Pressmeddelande, 2 december 2022 Systemairanordnar Kapitalmarknadsdag på Systemairs Tekniska Center i Skinnskatteberg den 17januari. På kapitalmarknadsdagen kommer Systemair att ge investerare, analytiker och finansiell media en uppdatering kring bolagets strategi med fokus på tillväxt, lönsamhet, hållbarhet och smarta energieffektiva produkter. Presentationerna avser även att visa på nuvarande marknadsförutsättningar samt framtida tillväxtmöjligheter. Presentationerna kommer att hållas på engelska av ledningen och avslutas med en frågestund. För anmälan, klicka här:group.systemair.com/se/cmd2023/ För ytterligare information kontakta: Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13 Anders Ulff, CFO, + 46 70 577 40 09 Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, group.systemair.com Systemair i korthet Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 52 länder i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien,Australien och Afrika. Bolaget omsatte 9,6 miljarder kronor räkenskapsåret 20

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum